Wymiarowanie transakcji bankowych z wykorzystaniem AI

Funkcjonalność - wymiarowanie transakcji                           

Gdzie dostępna? - lista transakcji -> detale transakcji

Dla kogo? - Księgowy

________________________________________________________________________________

SaldeoSMART wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ułatwić Ci proces wymiarowania transakcji bankowych. System analizuje Twoje wcześniejsze działania i na tej podstawie proponuje odpowiednie wymiary dla nowych transakcji.

Abyś mógł korzystać z wymiarowania transakcji z wykorzystaniem AI nie jest wymagane włączenie żadnych dodatkowych uprawnień, jedynie należy skonfigurować wymiary przeznaczone dla wyciągów. 

Parametry - Wymiary - Dodaj (nowy wymiar) lub Edytuj (istniejący wymiar):

Przy wymiarowaniu wyciągów nie ma znaczenia, czy transakcje pochodzą z odczytanego pdf wyciągu, czy z integracji z bankami.

Możliwe scenariusze wymiarowania:

1. Kontynuacja dotychczasowego sposobu wymiarowania:
   
   
   • System "uczy się" na podstawie Twoich wcześniejszych wyborów: Jeśli wcześniej wymiarowałeś transakcje, system będzie starał się przypisać podobne wymiary do nowych, podobnych transakcji.
   • Pamięta Twoje preferencje: Nawet jeśli celowo pominąłeś pewne transakcje, system zapamięta to i nie będzie ich automatycznie wymiarował.

2. Rozpoczęcie wymiarowania (użytkownik wcześniej nie korzystał z wymiarowania transakcji):
   
   
   • Ustawiasz własne wymiary: Ty decydujesz, jakie wymiary chcesz używać i jak je przypisywać        do różnych rodzajów transakcji.
   • System podpowiada: Po wprowadzeniu nowych transakcji, system zaproponuje wymiary          na podstawie Twoich wcześniejszych ustawień.
   • Uczysz system: Im więcej transakcji wymiarujesz, tym lepiej system będzie potrafił przewidywać Twoje potrzeby. 

Jak wygląda proces wymiarowania przy dodawaniu nowych wyciągów/transakcji:

• Wyciąg W1: Przy pierwszym dodaniu wyciągu ustawiasz wymiary ręcznie na wybranych transakcjach, a część możesz pominąć.
• Wyciąg W2: Przy dodaniu kolejnego wyciągu system AI automatycznie przypisuje wymiary do wszystkich transakcji, w tym tych wcześniej pominiętych. W razie potrzeby należy ręcznie poprawić wymiary na wybranych transakcjach, a szczególnie usunąć wymiary z transakcji, które nie powinny mieć ustawionego wymiaru.
• Wyciąg W3: Przy każdym kolejnym dodaniu wyciągu system automatycznie przypisuje wymiary na podstawie poprzednich akcji "dodania" lub "usunięcia" wymiarów z transakcji.

Dzięki temu system nauczy się wymiarów, ale to wymaga początkowej weryfikacji przez użytkownika.

Jak działa automatyczne wymiarowanie:

• Wymagane wcześniejsze ustawienia: Aby system mógł automatycznie wymiarować transakcje pierwszym krokiem jest zdefiniowanie wymiarów. Opcja dostępna z konta Biura Rachunkowego.
• System "uczy się na bieżąco": Za każdym razem, gdy poprawiasz lub zmieniasz zaproponowane wymiary, system aktualizuje swoje algorytmy i lepiej dostosowuje się do Twojego sposobu pracy.
• Dotyczy tylko nowych transakcji: Automatyczne wymiarowanie działa tylko dla nowych transakcji. System nie zmienia już wcześniejszych wymiarów na transakcjach.
• Dodanie nowej wartości wymiaru: Nowa wartość jest ignorowana przez system, dopóki użytkownik jej nie ustawi ręcznie na transakcji.
• Wyłączenie wartości wymiaru na edycji: System przestaje automatycznie przypisywać tę wartość do kolejnych transakcji.
• Usunięcie wartości wymiaru: System również przestaje przypisywać tę wartość do kolejnych transakcji.
• Usunięcia wymiaru: System również przestaje przypisywać tę wartość do kolejnych transakcji.
• Zmiana przeznaczenia wymiaru: System również przestaje przypisywać tę wartość do kolejnych transakcji.

Jak pokazujemy informacje o wymiarach na liście transakcji:

Wymiary są widoczne na liście transakcji w kolumnie wymiar.

Jeżeli w tabeli nie widzisz kolumny wymiar, kliknij nad listą transakcji

a następnie na liście zaznacz wymiar, aby kolumna pojawiła się w tabeli z listą transakcji:

1. Jeśli dla danej integracji (np. Comarch Optima) zdefiniowano wymiary w ustawieniach integracji:

• Gdy nie podano wartości wymiaru dla transakcji: W tabeli zobaczysz nazwę wymiaru w nawiasach kwadratowych (np. [Auto]).
• Gdy podano wartość wymiaru: Zobaczysz konkretną wartość (np. Fiat).

2. Jeśli dla integracji nie zdefiniowano wymiarów:

• Gdy nie podano wartości wymiaru: Pole będzie puste.
• Gdy podano wartość wymiaru: Zobaczysz podaną wartość.

Podsumowanie:

• Automatyczne wymiarowanie działa tylko dla nowych wyciągów i wymaga wcześniejszego zdefiniowania wymiarów, oraz ustawienia ich wartości na wzorcowych transakcjach.
• SaldeoSMART wykorzystuje AI, aby przyspieszyć i ułatwić proces wymiarowania transakcji.
• System "uczy się" na podstawie Twoich działań i dostosowuje się do Twoich preferencji.