Nowy widok "Listy faktur" dla klienta biura rachunkowego

 

Nowa Lista faktur w SaldeoSMART dla kont typu klient biura rachunkowego jest zmianą, która ułatwi użytkownikom pracę oraz przyspieszy ich działania w programie. Podobnie jak w przypadku widoku dla biur rachunkowych również tutaj wprowadzono szereg zmian wizualnych, a także ułatwiających poruszanie się po liście przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności.

Nowy interfejs jest bardziej intuicyjny i przejrzysty od poprzedniego, co powoduje, że praca w nim jest wygodniejsza i szybsza. Zobacz, co się zmieniło.

 

🔷Dotychczasowy widok Listy faktur:

🔷Nowy widok Listy faktur:

Zmiana widoku obejmuje oprócz Listy faktur również poniższe listy:

Aby wejść na nowy widok wystarczy tuż po zalogowaniu się do SaldeoSMART przejść z poziomu menu bocznego na Listę faktur. Pokażą się wszystkie wprowadzone nowości. Ich omówienie znajduje się w dalszej części tego artykułu.

 

1. Zmiana organizacji przycisków nad tabelą na Liście faktur

 

🔹Wyszukiwanie faktur

Wyszukiwarka znajduje się po lewej stronie nad tabelą. 

 

🔹Podsumowanie

Przycisk podsumowania znajduje się w lewym górnym roku tuż pod wyszukiwarką faktur.

W tabeli, która wyświetli się w oknie z podsumowaniem znajdują się dane dotyczące wszystkich faktur, a po zaznaczeniu wybranych faktur, również wartości tych zaznaczonych. 

 

Okno z podsumowaniem można dowolnie przesuwać po całym ekranie. Wystarczy najechać myszką na jego górną część. Po ukazaniu się ikony "łapki" można przenieść je w wybrane miejsce na ekranie.

 

🔹Importowanie faktur

Przycisk importowania faktur znajduje się nad tabelą po prawej stronie, podobnie jak na starym widoku. Zmienił się jednak jego wygląd tak, aby łatwiej można było go zauważyć oraz dostępny jest z poziomu większości widoków list faktur.

 

🔹Dodawanie faktur

Przycisk dodawania faktur, podobnie jak opisany wyżej przycisk importu nie zmienia swojej pozycji. Znajduje się nad tabelą po prawej stronie. Natomiast ma nowy wygląd, który powoduje, że jest on bardziej widoczny .

Po kliknięciu w przycisk wyświetla się lista umożliwiająca wybór, jaki rodzaj faktury chcesz wystawić:

 

 

🔹Filtrowanie faktur

Na tej samej wysokości co Podsumowanie, ale w prawym górnym rogu, znajduje się przycisk umożliwiający filtrowanie faktur.

Numer wyświetlający się obok oznacza liczbę wybranych filtrów .

 

🔹Układ wierszy w tabeli

Obok przycisku z filtrowaniem znajduje się ikona koła zębatego , po kliknięciu której można ustawić sobie układ wierszy tabeli tak, aby praca była jak najbardziej optymalna.

Do wyboru są układy: zwarty, kompaktowy, wygodny. 

 

Wybór zatwierdza się przyciskiem .

 

---

2. Zmiana wyglądu kolumn na Liście faktur

🔹Wystaw

W kolumnie Wystaw znajduje się "plusik". Po jego kliknięciu możliwe jest wystawienie duplikatu lub korekty faktury.

🔹Wyślij

W kolumnie Wyślij widoczne są trzy ikony, których kliknięcie spowoduje odpowiednie działanie oraz ikony w zależności od działania zmienią kolor.

 

 

🔹Akcje

W kolumnie Akcje dostępne są następujące ikony umożliwiającej edycję faktury, jej pobranie, usunięcie, a także generowanie KSeF XML. Ich wygląd również uległ zmianie.

 

🔹Typ

W kolumnie Typ modyfikacji uległa kolorystyka i rodzaj oznaczenia typów poszczególnych faktur. Zamiast wcześniejszego skrótu, np. FV pojawia się kolorowa literka, np. , , . Po najechaniu myszką na skrót rozwinięta zostanie informacja o rodzaju faktury.

 

                 

🔹KSeF

W kolumnie KSeF znajduje się znaczek, który:

• umożliwia wysłanie faktury do KSeF dla faktur, które mają być wysłane do KSeF

• w przypadku faktur, które były wysłane do KSeF po najechaniu myszką na ikonę pojawi się informacja o numerze KSeF, a w przypadku błędów pojawi się komunikat błędu

 

 

---

3. Zmiana organizacji przycisków pod tabelą na Liście faktur

Przyciski, które wcześniej znajdowały się na liście nad tabelą, zostały przeniesione do zakładki w dolnej części strony podobnie jak w przypadku listy faktur dla konta typu biuro rachunkowe. Pojawia się ona w momencie, gdy na liście za pomocą checkboxa zostaną zaznaczone wybrane faktury.

Przed zmianą:

Po zmianie:

W niebieskiej, łatwo zauważalnej zakładce można pobrać fakturę do odpowiedniego formatu (Excel, PDF, ZIP, JPK-FA), dokonać zmian zbiorczych na fakturach, wystawić faktury podobne oraz wysłać do KSeF. Umożliwiają to przyciski:

🔹Pobierz

🔹Zmiany zbiorcze

🔹Wystaw podobne

Zaznacz fakturę, dla której chcesz skorzystać z opcji Wystaw podobne, a następnie na niebieskim pasku, kliknij wystaw podobne:

🔹Wyślij do KSeF

Umożliwia zbiorcze wysłanie wystawionych faktur do KSeF. Przy zbiorczej wysyłce otrzymasz czytelne podsumowanie  wysyłki z podziałem na faktury wysłane, błędne i pominięte:

 

🔷🔷🔷

 

WAŻNE! Do 14.02.2025 r.  po kliknięciu w przycisk będzie dostępny widok starej Listy faktur. Po tym czasie możliwa będzie praca już tylko na nowym widoku.