Zapraszamy do zapoznania się z FAQ, które stanowi obowiązkowy element poznania programu współpracy z nami.

Celem FAQ jest ułatwienie zrozumienia kluczowych aspektów współpracy, a także zapewnienie dostępu do najważniejszych informacji i regulaminów.

Znajdą tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią FAQ, a w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

___________________________________________________________________________________

Ogólne informacje o programie współpracy z biurami rachunkowymi

• W jakich pakietach dostępny jest SMARTduet?

SMARTduet dostępny jest tylko w pakietach dla biur rachunkowych: Asystent Księgowego, Specjalista, Ekspert.

• Jak biuro przystępuje do programu współpracy SMARTduet?

Aby przystąpić do programu SMARTduet należy po zalogowaniu się do SaldeoSMART wybrać ikonę SMARTduet:

Po jej kliknięciu nastąpi przekierowanie do strony z panelem, w którym można m. in. zapoznać się z korzyściami i informacjami na temat programu SMARTduet, regulaminem, a także za pomocą przycisku przystąpić do programu.

Kliknięcie przycisku Dołącz do programu przenosi biuro rachunkowe na stronę z nowym widokiem i uruchamia jednocześnie nowy widok panelu na kontach wszystkich klientów biura, dając możliwość zakupu pakietów kredytów przez klientów.

• Czy biuro rachunkowe musi podpisać umowę z klientem na udostępnianie pakietu kredytów w SMARTduet ?

Nie, każdy klient biura rachunkowego chcąc skorzystać z pakietu kredytów, akceptuje oddzielny Regulamin z Operatorem, określający zasady korzystania z dostępnych usług.

• Czy pakiet kredytów dla klienta biura będzie pomniejszał limit kredytów, z którego korzysta biuro

Każdy klient który zakupi własny pakiet kredytów w SMARTduet, będzie mieć oddzielną pulę kredytów do wykorzystania. 

• Gdzie mogę zapoznać się z warunkami prowizji dla biur w ramach programu współpracy SMARTduet?

Zasady prowizji dla Biura Rachunkowego są dostępne w panelu SMARTduet na koncie administratora SaldeoSMART w sekcji Dokumenty oraz pod linkiem Zasady prowizji dla biur rachunkowych. 

• Kiedy biuro można wyjść z programu współpracy SMARTduet?

Poniższe zasady dotyczą wyłącznie programu współpracy SMARTduet i nie odnoszą się do standardowego wypowiedzenia umowy z SaldeoSMART ➡️Wypowiedzenie konta SaldeoSMART

Biuro może złożyć mailowo oświadczenie o rezygnacji z programu współpracy SMARTduet według zasad:

1. W przypadku braku aktywnych Pakietów, Biuro Rachunkowe przesyła oświadczenie mailowe na adres obsluga@saldeosmart.pl. które odnosi skutek do 5 dni roboczych.

2. W przypadku gdy Klienci Biura Rachunkowego posiadają aktywne Pakiety w SMARTduet, oświadczenie o wyjściu z Programu, odnosi skutek najwcześniej po upływie zakończenia okresu ważności wszystkich Pakietów zakupionych przez Klientów Biura Rachunkowego. Operator po otrzymaniu oświadczenia Biura Rachunkowego o wyjściu z Programu blokuje możliwości zakupów kolejnych Pakietów przez Klientów Biura Rachunkowego. 

Aby zrezygnować z programu współpracy SMARTduet, należy wykonać następujące kroki:

- Przygotuj wiadomość e-mail:
- Użyj adresu e-mail administratora SaldeoSMART.
- W temacie wiadomości wpisz "Rezygnacja z programu współpracy dla biur rachunkowych".

W treści wiadomości:
- Podaj nazwę firmy biura rachunkowego.
- Wyraź chęć rezygnacji z programu.
- (Opcjonalnie) Podaj przyczynę rezygnacji.

Wyślij wiadomość e-mail:
Adresat: obsluga@saldeosmart.pl

Co się stanie po wysłaniu oświadczenia o rezygnacji:
SaldeoSMART zablokuje możliwość zakupu pakietów dla Twoich klientów w SMARTduet .
Ty nie możesz usunąć kont swoich klientów do czasu wygaśnięcia ich  zakupionych pakietów kredytów.

• Jakie uprawnienia zyska klient biura przystępujący do programu SMARTduet?

Klient otrzyma automatycznie uprawnienia do:

• nabywania kredytów
• odczytywania dokumentów i wyciągów bankowych
• integracji z bankami
• pobierania transakcji i sald bankowych
• obsługi KSeF (Od 1 sierpnia 2025 roku wysyłanie i pobieranie faktur z KSeF jest całkowicie bezpłatne i nie pomniejsza puli dostępnych kredytów)
• automatycznego rozliczenia transakcji
• fakturowania (o ile już wcześniej klient nie miał nie udostępnionej możliwości wystawiania faktur)

• Jak wygląda obsługa SMARTduet w pakiecie Asystent Księgowego?

Jeżeli Biuro jest na pakiecie Asystent Księgowego, to klient w SMARTduet nie otrzymuje z automatu fakturowania, tylko uzyskuje funkcje związane z kredytami.

Jeżeli Biuro będąc na wyższym pakiecie (Specjalista lub Ekspert) i posiadając aktywnych klientów przejdzie na Asystenta księgowego:

 - odpinamy moduł faktur wszystkim klientom tego biura
 - Klient traci dostęp tylko do faktur, pozostałe uprawnienia w SMARTduet zostają
 - Biuro może zadecydować, którym klientom włączyć ponownie faktury (zgodnie z cennikiem max 3 klientów)
Przy przejściu ze Specjalisty/Eksperta jeśli Klient posiadał wcześniej uprawnienie do fakturowania nadane przez Biuro i mieści się w limicie (3) to zostawiamy Klientowi moduł fakturowania. Jeśli jest więcej takich firm to wyłączamy wszystkim. Te firmy które mają moduł faktur z ramienia SMARTduet tracą go.

___________________________________________________________________________________

Zakup pakietu kredytów w SMARTduet

• Na co klient będzie mógł wykorzystać kredyty?

  • Kredyty klient będzie mógł wykorzystać na:

  • Odczytywanie (OCR) dokumentów,

  • Pobieranie transakcji z banku,

  • Odczyt transakcji z wyciągu bankowego PDF,

  • Automatycznego połączenia z rachunkiem bankowym,

  • *Uzupełnij z AI (wkrótce; od stycznie w promocji za darmo) automatycznie nadawanie typów i parametrów dla faktur pobranych z KSef - 1 kredyt = 1 faktura 👉 Uzupełnij z AI

     

• Gdzie i jak klient będzie inicjował zakup kredytów w ramach programu współpracy SMARTduet?

W momencie dołączenia biura rachunkowego do Programu współpracy, klient zobaczy na swoim koncie, zakładkę SMARTduet:

Po jej kliknięciu nastąpi przekierowanie do panelu klienta w którym klient będzie mógł m. in. zapoznać się z funkcjami dostępnymi dzięki kredytom, regulaminem oraz będzie mógł skorzystać z opcji Wypróbuj SMARTduet

Po kliknięciu Wypróbuj SMARTduet zostanie przeniesiony do panelu, w którym będzie mógł zdecydować o wyborze jednego z pakietów kredytów:

Zakupy kredytów nie wymagają kontaktu z Operatorem, ani z działem handlowym, proces jest w pełni zautomatyzowany i wystarczy kliknąć przycisk Wybierz lub wypróbuj pakiet testowy i postępować zgodnie z komunikatami. 

• Czy klient wybiera pakiet kredytów tylko raz i ma odnawiany abonament w SMARTduet? 

Nie, czas ważności pakietu jest zgodny z wybranym planem:

- miesięcznym, to oznacza że klient po 30 dniach, musi na nowo dokonać zakupu wybranego pakietu.

- roczny, to oznacza że klient po roku, na nowo wybiera kolejny pakiet. 

• Czy niewykorzystane kredyty w ramach SMARTduet zostaną zachowane na koncie na następny miesiąc?

Niewykorzystane kredyty nie przechodzą na następny miesiąc.

• Czy klient będzie mógł zwiększyć/zmniejszyć pulę kredytów w SMARTduet? Od kiedy zmiana będzie obowiązywała?

Klient kupuje kredyty na dany okres rozliczeniowy 30 dni lub roczny.

W czasie trwania danego okresu rozliczeniowego, może zmienić pakiet na wyższy. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, kupując kredyty na kolejny okres, może zmniejszyć lub zwiększyć wybrany pakiet.

• Czy klient ma możliwość skorzystania z okresu testowego SMARTduet?

Tak, klient może skorzystać jednorazowo z 10 dniowego okresu próbnego, gdzie będzie miał do wykorzystania 50 kredytów. Jeżeli klient wykorzysta kredyty wcześniej niż 10 dni, automatycznie kończy się ważność okresu testowego i można zakupić nowy pakiet. 

• Gdzie jako biuro mogę sprawdzić wysokość prowizji z programu współpracy SMARTduet?

W panelu głównym biuro rachunkowe otrzymuje całościową informację na temat kwoty prowizji, która została naliczona od momentu przystąpienia (pierwszy zakup klienta) do programu SMARTduet, a także kwotę prowizji za bieżący i poprzedni kwartał, ponieważ w takim okresie rozliczeniowym jest ona naliczana.

Dodatkowo widzi status okresu rozliczeniowego. Jeżeli jest on do rozliczenia, biuro rachunkowe musi wystawić fakturę na producenta SaldeoSMART.

Klikając w lupę, będzie dostępny szczegółowy raport rozliczenia, który można filtrować po firmie i okresie:

• W jakim terminie zostanie wypłacona prowizja dla biura z programu współpracy SMARTduet?

Prowizja będzie wypłacana kwartalnie, na podstawie faktury wystawionej do 10-go dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego:
 - Kwartał I - styczeń - marzec
 - Kwartał II - kwiecień - czerwiec
 - Kwartał III - lipiec - wrzesień
 - Kwartał IV - październik - grudzień

• Czy prowizja z programu współpracy SMARTduet dla biura będzie wypłacana w formie wynagrodzenia na konto biura, czy zostanie np. pomniejszony miesięczny abonament?

Prowizja będzie wypłacana na konto biura rachunkowego, na podstawie wystawionej przez biuro faktury.

• Powiadomienie o konieczności wystawienia faktury 

Biuro, które przystąpiło do programu SMARTduet, w panelu SMARTduet zobaczy powiadomienie przypominające o konieczności wystawienia faktury. Powiadomienie zniknie jeżeli status okresu rozliczeniowego zmieni się na rozliczony.

___________________________________________________________________________________

Zarządzanie klientami w programie współpracy SMARTduet

• Czy na liście firm, będzie możliwość filtrowania po firmach, które korzystają z własnej puli kredytów w ramach programu współpracy SMARTduet?

Tak, biuro otrzyma raport z możliwością filtrowania po firmach które kupiły pule kredytów

W raporcie jest możliwość filtrowania klientów po statusie w programie Aktywny i Nieaktywny:

Klienci aktywni - to tacy, którzy zdecydują się samodzielnie korzystać z pakietu kredytów dokonując ich  zakupu bezpośrednio w SaldeoSMART. 

Klienci nieaktywni - to tacy, którzy w danym momencie nie nie posiadają aktywnego pakietu. 

• Czy każdorazowo będzie wymagana zgoda biura na aktywowanie kredytów u klienta w ramach programu współpracy SMARTduet?

Biuro raz wchodzi do programu i to już od klienta zależy czy wykupi pakiet kredytów.                       

Udział klienta biura w programie jest dobrowolny. 

• Gdzie klient będzie miał dostępny regulamin usługi SMARTduet?

Regulamin będzie widoczny w panelu Klienta w zakładce poświęconej dokumentom. 

• Gdzie mogę sprawdzić którzy klienci przystąpili do programu SMARTduet i na jakich są pakietach?

W nowym Panelu będą dostępne szczegółowe raportu z danymi jacy klienci wykupili pakiety i na jakich są abonamentach, do kiedy i na jakim są planie rozliczeniowym miesięcznym czy rocznym,

• Gdzie będę mieć dostępne raporty moich Klientów w programie współpracy SMARTduet?

W panelu SMARTduet będziesz miał dostępne raporty:

1. Klienci w programie - będziesz mógł zweryfikować czy Twój klient jest aktywny w programie czy nie. Z jakiego pakietu kredytów korzysta oraz klikając ikonę lupy sprawdzisz szczegółowe zużycie kredytów.

2. Szczegółowy raport pod rozliczenia - tu sprawdzisz wysokość prowizji, a klikając ikonę lupy będziesz mógł zobaczyć szczegóły rozliczeń w zależności od klientów.

• Czy mogę poszczególnych klientów wycofać z programu współpracy SMARTduet, jeśli wcześniej do niego przystąpili?

Nie, aby wycofać poszczególnych klientów, trzeba całkowicie zrezygnować z programu współpracy. Przystępując do programu, możliwość korzystania z programu otrzymują wszyscy klienci. Jeśli dany klient wykupił płatny pakiet, ma on możliwość korzystania z niego do końca swojego okresu rozliczeniowego.

• Jeśli klient nie będzie miał swoich kredytów (nie zakupi kolejnego pakietu kredytów w SMARTduet), czy biuro może udostępnić swoją pule kredytów?

Klient który nie wykupi na następny okres rozliczeniowy nowego pakietu kredytów, staje się klientem nieaktywnym, ale dalej jest w programie. Klient nieaktywny, będący w programie traci możliwość odczytu dokumentów po swojej stronie. Jeśli biuro chciałoby, aby klient mógł korzystać z kredytów biura:
    - na odczytywanie dokumentów, 
    - na integracje z bankiem i pobieranie transakcji, 
    - na odczytywanie wyciągów bankowych pdf, 
  
powinno na nowo udzielić uprawnień do odczytywania dokumentów i udostępnić klientowi limit kredytów ze swojej puli. Aby to było możliwe, biuro powinno mailowo zgłosić do działu obsługi klienta konieczność wypięcia klienta z programu SMARTduet (obsluga@saldeosmart.pl).

___________________________________________________________________________________

Obsługa klienta

• Czy przystąpienie do programu SMARTduet oznacza, że mój klient ma oddzielne, nowe konto SaldeoSMART i może nim samodzielnie, w pełni zarządzać?

Przystąpienie do programu nie wiąże się z założeniem dla klienta nowego konta. Klient korzysta z dotychczasowego konta zyskuje tylko dostęp do własnego pakietu kredytów i funkcji związanych z ich wykorzystaniem. 

• Czy mogę wybrać którzy klienci będą mogli przystąpić do programu SMARTduet, czy będzie on dostępny dla wszystkich?

Każdy klient biura będzie mógł korzystać z możliwości zakupu własnej puli kredytów.

• Czy biuro będzie mogło sprawdzić bieżący stan wykorzystania kredytów przez klienta korzystającego z pakietu SMARTduet?

Tak, w raportach będzie miało dostęp do historii zużycia kredytów na danym kliencie:

• Jak klient biura może zrezygnować z pakietów SMARTduet?

Wystarczy że nie kupi nowego pakietu po zakończonym okresie rozliczeniowym. Nie musi dodatkowo wypowiadać umowy. Pakiety nie przedłużają się automatycznie. W takiej sytuacji klient pozostaje w programie SMARTduet jako nieaktywny z możliwością zakupienia kredytów w dowolnym momencie. Jeżeli natomiast biuro chciałoby aby klient mógł korzystać z funkcji za które pobierane są kredyty tj. odczytywanie dokumentów, integracja z bankiem i pobieranie transakcji, odczytywanie wyciągów bankowych pdf, to po swojej stronie, powinno na nowo udzielić uprawnień do odczytywania dokumentów i udostępnić limit kredytów ze swojej puli. Aby to było możliwe, biuro powinno mailowo zgłosić do działu obsługi klienta konieczność wypięcia klienta z programu SMARTduet (obsluga@saldeosmart.pl).

• Do tej pory firma była uzależniona od ewentualnej zgody biura na przejście do innego biura, czy jeżeli firma zacznie korzystać i samodzielnie płacić za kredyty w ramach SMARTduet, nadal będzie wymagana zgoda biura na przejście?

Zgodnie z Regulamin klienta biura rachunkowego, migracja danych jest możliwa  po wcześniejszym uzyskaniu przez Klienta Biura Rachunkowego pisemnej zgody Biura Rachunkowego. Przeniesienie jest możliwe w okresie ważności konta SaldeoSMART Biura Rachunkowego po złożeniu odrębnego zamówienia zgodnie z cennikiem usług Operatora dostępnym na Cennik usług. 

• Czy w przypadku uruchomienia SMARTduet u jednego z klientów biuro rachunkowe nadal może korzystać ze swojej puli kredytów do odczytywania faktur klienta?

Tak, biuro rachunkowe może nadal korzystać ze swojej puli kredytów do odczytywania faktur klienta, pod warunkiem że odczytywanie dokumentów odbywa się po stronie biura rachunkowego. Jeśli jednak odczyt zostanie zainicjowany przez klienta, wówczas kredyty zostaną pobrane z puli kredytów zakupionych przez klienta.

W przypadku pozostałych funkcji okredytowanych zasada jest podobna:

• Jeśli np. połączenie z bankiem jest realizowane po stronie klienta, kredyty oraz pobierane transakcje są rozliczane z puli klienta.

• Jeśli działania inicjuje biuro rachunkowe, wykorzystywane są kredyty biura.

___________________________________________________________________________________

Przydatne linki:

FAQ dotyczący pakietów kredytów dla Klientów Biur Rachunkowych

FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące SmartDUET

Instrukcja dla biur rachunkowych - SMARTduet