Instrukcja dla biur rachunkowych

Nowy wymiar współpracy biur rachunkowych i klientów

INFORMACJE OGÓLNE

Na czym polega program współpracy smartduet?

smartduet to program współpracy między biurami rachunkowymi a ich klientami. Polega on na udostępnieniu przez biura rachunkowe swoim klientom usług i narzędzi do automatyzacji pracy dostępnych w SaldeoSMART. Dodatkowo w ramach programu biuro rachunkowe umożliwia swoim klientom zakup własnej puli kredytów, którymi mogą dowolnie dysponować.

Dodatkowo w ramach SMARTduet klienci automatycznie zyskują dostęp do faktur sprzedaży, jeśli wcześniej biuro nie udostępniło im tego modułu.

Przystąpienie do programu SMARTduet jest dobrowolne zarówno dla biur rachunkowych, jak i firm, ale wiąże się z wieloma korzyściami dla obu stron

SMARTduet dotyczy współpracy biura i klienta biura rachunkowego, nie dotyczy kont firmowych (firm, które korzystają z SaldeoSMART samodzielnie, bez współpracy z biurem rachunkowym).

Dlaczego warto udostępniać konto klientom?

Przystąpienie do programu smartduet wiąże się z wieloma korzyściami zarówno po stronie biura rachunkowego, jak i jego klientów.

Korzyści dla biura rachunkowego:

• usprawnienie współpracy z klientami
• umożliwienie klientom korzystanie z różnych funkcji w SaldeoSMART
• zwiększenie samodzielności klientów w zakresie pracy z dokumentami, a tym samym zyskanie przez biuro czasu na inne działania
• optymalizacja kosztów poniesionych przez biuro

Za każdego klienta, który kupuje swój pakiet kredytów biuro rachunkowe otrzymuje prowizje.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 

Jak przystąpić do programu?

SMARTduet dostępny jest w pakietach: Asystent księgowego, Specjalista, Ekspert.

Aby przystąpić do programu należy po zalogowaniu się do SaldeoSMART wybrać ikonę , znajdującą się w lewym górnym menu.

Po jej kliknięciu nastąpi przekierowanie do strony z panelem, w którym można m. in. zapoznać się z korzyściami i informacjami na temat programu SMARTduet, regulaminem, a także w łatwy sposób, za pomocą przycisku przystąpić do programu.

Dołączając do programy biuro otrzyma mejla z informacją o dołączeniu:

Również klienci biura otrzymają mejla informującego o możliwościach SMARTduet:

Widok panelu po stronie biura rachunkowego

Po przystąpieniu do programu biuro rachunkowe otrzyma automatycznie dostęp do panelu, w którym może śledzić informacje dotyczące tego, co dzieje się z jego klientami, kto przystąpił do programu, ilu klientów jest aktywnych, jakie ma zyski prowizyjne z tego programu itp.

Klienci w Programie

Biuro rachunkowe widzi liczbę aktywnych w programie klientów spośród wszystkich swoich klientów, którzy przystąpili do programu, czyli tych, którzy wybrali i wykupili pakiet kredytów (do aktywnych klientów zaliczają się również ci, którzy przystąpili do wersji testowej programu)

Na diagramie słupkowym znajduje się zestawienie aktywnych klientów w bieżącym miesiącu oraz w miesiącach poprzednich. Po kliknięciu w Zobacz raport następuje przekierowanie do bardziej szczegółowego raportu.

Twój zysk z Programu

W panelu głównym biuro rachunkowe otrzymuje całościową informację na temat kwoty prowizji, która została naliczona od momentu przystąpienia do programu SMARTduet, a także kwotę prowizji za bieżący i poprzedni kwartał, ponieważ w takim okresie rozliczeniowym jest ona naliczana.

Dodatkowo widzi status okresu rozliczeniowego. Jeżeli jest on do rozliczenia, biuro rachunkowe musi wystawić fakturę na producenta SaldeoSMART.

Klienci, których warto zaprosić do Programu

Biuro rachunkowe ma dostęp do informacji, którzy klienci nie będący jeszcze w programie zużywają najwięcej kredytów. Za pomocą może się z nimi w łatwy sposób skontaktować i zachęcić do przystąpienia do programu SMARTduet.

• Szary kolor ikony oznacza, że biuro rachunkowe jeszcze nie kontaktowało się z klientem
• Niebieski kolor ikony oznacza, że biuro rachunkowe już wcześniej wysłało wiadomość do klienta

Dodatkowo w panelu widoczne są:

• filmiki będące w formie instruktażu

• sekcja, w której można zapoznać się z regulaminem i wszystkimi zasadami programu

• sekcja FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami i odnośnikiem do materiałów w Centrum Pomocy

Widok panelu po stronie klienta biura rachunkowego

Po przystąpieniu biura rachunkowego do programu SMARTduet klienci biura rachunkowego otrzymają dostęp do własnego panelu, w którym będą mogli zapoznać się z informacjami na temat programu.

Po kliknięciu przycisku Wypróbuj SMARTduet zostanie im udostępniona strona z cennikiem, na której będą mogli wypróbować plan testowy przed zakupieniem kredytów oraz wybrać dla siebie pakiet kredytów odpowiadający ich potrzebom.

Dodatkowo z poziomu panelu klienci będą mogli zarządzać swoją pulą kredytów.

Więcej informacji na temat zarządzania panelem i możliwości zakupienia kredytów przez klienta biura rachunkowego znajdziesz w Instrukcji dla klienta biura rachunkowego SMARTduet.

Raport rozliczenia prowizji

W Raporcie rozliczenia prowizji znajdują się informacje dotyczące:

1. Okresu rozliczeniowego (w przedziale kwartalnym)

2. Kwoty prowizji

3. Statusu 

Po kliknięciu w listę rozwijaną w górnej części raportu można filtrować prowizje po statusie:

Objaśnienia rodzajów statusów:

- okres rozliczeniowy zakończył się i biuro rachunkowe może wystawić fakturę, na podstawie której zostanie rozliczona prowizja

- okres rozliczeniowy jeszcze się nie skończył, biuro rachunkowe nie może jeszcze wystawić faktury

- biuro rachunkowe wystawiło już fakturę i prowizja została rozliczona

- faktura została wystawiona zbyt późno, prowizja nie zostanie rozliczona

- ze względu na zaległości biura rachunkowego prowizja nie zostanie rozliczona

- są pewne niejasności, które trzeba wyjaśnić

Po kliknięciu w ikonę w kolumnie wyświetlą się szczegółowe informacje.

Szczegółowy raport prowizji zawiera informacje dotyczące:

• firmy (nazwa danego klienta)
• daty zakupu przez klienta biura rachunkowego pakietu
• ważności pakietu
• planu (roczny/miesięczny)
• rodzaju transakcji (kupno/zwiększenie pakietu)
• wysokości prowizji (wyrażona w %)
• kwoty prowizji
• miesiąca prowizji
• kwartału rozliczeniowego
• statusu

Dane znajdujące się w raporcie można filtrować po nazwie firmy i/lub miesiącu

Wystąpienie z programu

Model współpracy w programie SMARTduet jest bardzo elastyczny. Biuro rachunkowe może podjąć decyzję o rezygnacji z programu. W tym celu musi wysłać drogą mejlową oświadczenie o rezygnacji na adres obsluga@saldeosmart.pl.

Rezygnacja zacznie obowiązywać:

• w przypadku posiadania klientów z aktywnymi pakietami po upływie zakończenia okresu ważności wszystkich pakietów zakupionych przez klientów biura rachunkowego
• w przypadku posiadania klientów z nieaktywnymi pakietami najwcześniej po upływie 5 dni roboczych od momentu wysłania oświadczenia o rezygnacji