Ustawienia integracji kosztów - nowy widok

Co nowego?

Ustawienia integracji kosztów działają w nowym widoku - spójnym z pozostałymi przepisanymi widokami po stronie biura rachunkowego.

Zakres ustawień i sposób ich działania nie zmieniają się. Parametry zapisane wcześniej działają dalej, eksport dokumentów do programu księgowego przebiega tak samo. Zmienił się układ ekranu, wygląd pól i sposób prezentacji komunikatów. Nie musisz niczego przestawiać ani zapisywać ponownie.

Najważniejsze zmiany:

• czytelne wejście do widoku z wyborem firmy, której ustawienia chcesz zobaczyć,
• formularz dopasowany do programu księgowego wybranej firmy - widzisz tylko te parametry, które ten program obsługuje,
• odświeżone kontrolki, w tym pola z podpowiedziami przy wskazywaniu wymiarów,
• ikona pomocy „?" w widoku, prowadząca do instrukcji i FAQ dotyczących integracji.

Dla kogo jest ten widok

Ustawienia integracji kosztów to widok po stronie biura rachunkowego. Konfigurujesz w nim, jak dokumenty kosztowe obsługiwanych firm mają trafiać do programu księgowego. Klienci biura i konta w pakietach dla firm tego widoku nie mają.

Jak wejść w ustawienia

1. W menu SaldeoSMART wybierz Parametry.
2. Kliknij Ustawienia integracji kosztów.
3. Wskaż firmę, której ustawienia chcesz zobaczyć lub zmienić.

Ustawienia prowadzisz osobno dla każdej firmy. Dwie firmy obsługiwane tym samym programem księgowym mogą mieć różne parametry - zmiana u jednej nie przenosi się na drugą.

Co widzisz w formularzu

Formularz jest zależny od programu księgowego wybranej firmy. Dla każdego programu wygląda inaczej, bo różne programy przyjmują różne dane - i to celowe, nie brak uprawnień. Jeśli po zmianie firmy zestaw pól wygląda inaczej niż przed chwilą, to znaczy, że obie firmy korzystają z różnych programów księgowych.

W formularzu ustawiasz parametry decydujące o tym, jak dokumenty kosztowe zostaną przekazane do programu księgowego - między innymi wskazania wymiarów, których SaldeoSMART ma użyć przy eksporcie.

Których programów dotyczy zmiana

Nowy widok obejmuje ustawienia dla programów księgowych obsługiwanych przez SaldeoSMART, między innymi:

• Comarch ERP Optima (również wersja 2016),
• Comarch ERP XL (Vateri),
• Enova 365,
• Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Mała Księgowość,
• Insert,
• Buchalter,
• Wapro Fakir i Wapro Kaper,
• Raks SQL,
• Ramzes,
• Streamsoft Ala,
• LSI,
• Bogdan Chudzikiewicz,
• profil generyczny - dla programów bez dedykowanej integracji.

Jeśli Twój program księgowy nie jest wymieniony, ustawienia otwierasz w ten sam sposób - formularz dopasuje się do tego, co program obsługuje.

Co się nie zmieniło

• Zapisane ustawienia - parametry wprowadzone przed zmianą działają dalej, bez ponownego zapisu.
• Sposób eksportu dokumentów do programu księgowego oraz format przekazywanych plików.
• Wymiary - tworzysz je i uzupełniasz tak samo jak dotychczas, w Parametry → Wymiary.
• Instrukcje dla poszczególnych programów księgowych w Centrum Pomocy pozostają aktualne w części merytorycznej; różnić się mogą zrzuty ekranu przedstawiające widok ustawień.

Częste pytania

1. Czy po zmianie muszę sprawdzić ustawienia wszystkich obsługiwanych firm?

Nie. Zapisane parametry działają dalej. Zmiana dotyczy wyłącznie sposobu prezentacji formularza.

2. Dla dwóch firm widzę inne pola. Dlaczego?

Formularz zależy od programu księgowego firmy. Różne programy przyjmują różne dane, więc zestaw parametrów jest inny. To poprawne działanie.

3. Zmieniłem parametr u jednej firmy. Czy przeniesie się na pozostałe?

Nie. Ustawienia prowadzone są osobno dla każdej firmy.

4. Jak wskazać wymiar w parametrze?

Wymiar musi najpierw istnieć - utwórz go w Parametry → Wymiary i uzupełnij jego listę wartości. Następnie w Ustawieniach integracji kosztów wskaż go w odpowiednim parametrze, korzystając z podpowiedzi w polu.

5. W instrukcji dla mojego programu księgowego zrzuty wyglądają inaczej niż mój ekran.

Instrukcje pozostają aktualne merytorycznie - kroki i nazwy parametrów się nie zmieniły. Zrzuty przedstawiające widok ustawień są sukcesywnie aktualizowane.

6. Nie widzę pozycji Ustawienia integracji kosztów w menu.

Widok jest dostępny po stronie biura rachunkowego, w menu Parametry. Na koncie klienta biura oraz na kontach w pakietach dla firm nie występuje.