🆕 Z czyjej puli rozliczane są kredyty za funkcję Uzupełnij z AI? – Centrum pomocy SaldeoSMART

Poniższy artykuł wyjaśnia dokładnie, z czyjej puli kredytów są one pobierane - zarówno przy korzystaniu z trybu automatycznego uzupełniania parametrów (z funkcją Uzupełnij z AI), jak i ręcznego z funkcją Uzupełnij z AI, a także w przypadku klientów pracujących w modelu SMARTduet.

💡Sam automat pobierania faktur z KSeF nie pomniejsza puli kredytów, a jedynie zastosowanie funkcji Uzupełnij z AI.

1. Automatyczne uzupełnianie parametrów

"Uzupełnij z AI" to nowa funkcja w SaldeoSMART, której celem jest automatyczne uzupełnienie parametrów księgowych dla faktur pobranych z KSeF. Zamiast ręcznego uzupełniania danych, AI automatycznie nada wszystkie niezbędne parametry.

Kredyty pobierane są z puli tej strony, która skonfigurowała dany automat Uzupełnij z AI. W systemie widoczne jest, kto dokonał ustawienia automatu - informacja ta wyświetla się w konfiguracji KSeF w ustawieniach domyślnych. To właśnie z portfela tej strony pobierane są kredyty.

Jeśli biuro rachunkowe skonfigurowało automat dla swojego klienta (nawet jeśli klient ten korzysta z modelu SMARTduet), kredyty schodzą z portfela biura, nie z portfela klienta.

💡 Wskazówka dla Biur Rachunkowych: Jeśli obsługujesz wielu klientów w modelu SMARTduet i nie chcesz, aby koszty automatycznego pobierania obciążały Twoje biuro, upewnij się, że Twoi klienci sami włączyli automaty na swoich kontach.

2. Sposób nadawania parametrów przy pobieraniu ręcznym

Gdy użytkownik ręcznie pobiera faktury z KSeF i wywołuje funkcję AI klikając „Uzupełnij z AI", kredyty pobierane są z portfela tego użytkownika, który wykonuje daną akcję.

✨ Zasada jest prosta: kto wywołuje akcję - ten płaci kredytami.

Przykłady:

Użytkownik klienta korzystający ze SMARTduet wywołuje Uzupełnij z AI ręcznie → kredyty pobierane są z portfela SMARTduet.
Użytkownik biura rachunkowego wywołuje Uzupełnij z AI ręcznie na koncie klienta → kredyty pobierane są z portfela biura rachunkowego.
Biuro nadało użytkownikowi klienta określone limity lub uprawnienia → kredyty pobierane są zgodnie z tymi uprawnieniami, czyli zgodnie z tym, co biuro przyznało.

⚠️ Kluczowa zasada: Nie ma „kredytów krzyżowych". Jeśli akcję wykonuje użytkownik klienta, kredyty nie są pobierane z biura - i odwrotnie. Każda strona odpowiada za własny portfel.

3. Co się dzieje, gdy kredytów jest za mało?

Zachowanie systemu zależy od wybranego trybu AI:

Tryb pełnego AI

Jeśli użytkownik wybrał opcję pełnego AI (automatyczne typowanie i nadawanie parametrów), ale ma zbyt mało kredytów, system pobierze tyle faktur, na ile wystarczy dostępnych kredytów. Pozostałe faktury nie zostaną pobrane, bo nie znamy typu.

Tryb autodekretacji (środkowa opcja)

Jeśli użytkownik wybrał opcję autodekretacji (nadawanie parametrów bez pełnego typowania), system zachowuje się inaczej przy braku kredytów:

Faktury zostaną pobrane wszystkie,
Zostanie nadany domyślny typ,
Parametry zostaną ustawione w ramach dostępnych kredytów.

Tryb bez AI (trzecia opcja)

Przy korzystaniu z opcji bez AI faktury można pobierać bez ograniczeń - ta funkcja nie zużywa kredytów.

4. Powiadomienia systemowe

W sytuacji, gdy klientowi zabraknie kredytów dostępnych, to wstrzymujemy automat z funkcjami typuj z AI i Uzupełnij z AI, klient zobaczy następujące powiadomienia:

klient bez SMARTduet

Automatyczne pobieranie faktur z KSeF zostało wstrzymane
Pula kredytów została wyczerpana. Funkcja zostanie ponownie uruchomiona po doładowaniu kredytów. Skontaktuj się z Biurem rachunkowym.

klient ze SMARTduet

Automatyczne pobieranie faktur z KSeF zostało wstrzymane
Pula kredytów została wyczerpana. Funkcja zostanie ponownie uruchomiona po doładowaniu kredytów.[Doładuj kredyty]

W sytuacji, gdy na biurze rachunkowym zabraknie kredytów dostępnych, to wstrzymujemy automat z funkcjami typuj z AI i Uzupełnij z AI, biuro zobaczy powiadomienie:

Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF zostało wstrzymane

Pula kredytów została wyczerpana. Funkcja zostanie ponownie uruchomiona po doładowaniu kredytów.[Doładuj kredyty]

5. Podsumowanie - najważniejsze zasady

Konfiguracja automatycznego uzupełniania parametrów z AI → kredyty z portfela tego, kto ustawił automat.
Ręczne wywołanie → kredyty z portfela tego, kto wywołał akcję.
Brak kredytów krzyżowych → każda strona odpowiada wyłącznie za własny portfel.
SMARTduet → obowiązują te same zasady; decyduje to, kto ustawił automat lub kto wykonuje ręczną akcję.
Za mało kredytów przy pełnym AI → system przetworzy tylko tyle faktur, na ile starczy kredytów.
Za mało kredytów przy autodekretacji → wszystkie faktury zostaną pobrane, ale parametry nadane tylko w ramach dostępnych kredytów.