Wpływ aktualizacji planu kont w firmie na SaldeoSMART

Jeśli w spółce od nowego roku ma obowiązywać nowy Plan kont, wiąże się to ze zmianami po stronie SaldeoSmart.

Warto pamiętać, że usunięcie obecnego planu kont spowoduje, iż na dokumentach archiwalnych zostaną usunięte informacje dotyczące kategoryzacji.
Jednym ze sposobów uniknięcia takiej sytuacji jest oznaczenie kategorii jako "nieaktywne".
Można to zrobić wchodząc w Parametry -> Kategorie, następnie po prawej stronie pod przyciskiem trzech kropek przy konkretnej kategorii klikamy "Wyłącz", co spowoduje że kategoria stanie się nieaktywna. Można w ten sposób ukryć kategorie, aby zachować dane na dokumentach.

Po odznaczeniu kategorii jako nieaktywne, można ponownie zaimportować plan kont bezpośrednio z programu księgowego. Aby to zrobić, na przykładzie profilu Sage Symfonia, należy wejść: Parametry >Kategorie i wybrać Importuj z Symfonia, gdzie jest opisany sposób importowaniu planu kont z programu księgowego Sage.

Ponadto można dodać pojedynczo kategorię księgową za pomocą przycisku + Dodaj kategorię, znajdującego się bezpośrednio z poziomu kategorii: