W bezpłatnym pakiecie Asystent e-faktur można wystawić 5 faktur w miesiącu.

Logowanie do systemu

Aby rozpocząć proces wystawiania faktury, najpierw zaloguj się do systemu SaldeoSMART:

🔹 Przejdź na stronę SaldeoSMART i kliknij „Zaloguj się”.
🔹 Wprowadź swój login i hasło.
🔹 Jeśli używasz systemu po raz pierwszy, konieczne może być skonfigurowanie podstawowych ustawień fakturowania.

🚀 Rozpoczęcie wystawiania faktury

Po zalogowaniu wykonaj następujące kroki:

✅ W lewym menu kliknij „+Dodaj”, a następnie wybierz:

• „Faktura VAT”
• lub inny typ faktury, np. proforma, zaliczkowa.
  ✅ Otworzy się formularz nowej faktury, który należy uzupełnić.

📋 Wypełnienie formularza faktury

📌 Nagłówek faktury - numer i daty

🔸 Numer faktury – jest nadawany automatycznie zgodnie z wybraną serią numeracji. Możesz go zmodyfikować.
🔸 Data wystawienia – automatycznie ustawiana na dzień bieżący, ale możesz ją zmienić.
🔸 Data sprzedaży/usługi – określ dzień, w którym nastąpiła sprzedaż towarów lub świadczenie usług.

👤 Dane nabywcy

🔹 Wybierz klienta z listy kontrahentów lub dodaj nowego, klikając „+Dodaj kontrahenta”.
🔹 Jeśli kontrahent jest firmą, podaj jego NIP – system automatycznie pobierze dane z bazy GUS.
🔹 Jeśli odbiorca różni się od nabywcy (np. faktura jest na jedną firmę, ale dostawa na inną), zaznacz „Inny odbiorca” i wprowadź dane.

💡 W tej sekcji możesz również wskazać, czy faktura ma być dla:

• nievatowca,
• VAT marża
• MPP
• czy faktura ma być cykliczna
• metoda kasowa

🔄 Faktury cykliczne

Jeśli regularnie wystawiasz faktury dla tych samych klientów (np. za abonament lub usługi miesięczne), możesz skorzystać z fakturowania cyklicznego:

• Podczas tworzenia faktury zaznacz „Faktura cykliczna”,
• Ustal częstotliwość (np. co miesiąc, co kwartał),
• Otrzymasz powiadomienie o zbliżającym się terminie wystawienia faktury i będziesz mógł wysłać ją do klienta.

🛒 Pozycje faktury

Na początku możesz wskazać, czy faktura ma być liczona od brutto.

➕Uzupełnij informacje o produkcie/usłudze:

• wybierz produkt/usługę z listy lub
• wpisz nowe dane ręcznie:
  • Nazwa,
  • Ilość,
  • Cena jednostkowa,
  • Stawka VAT (np. 23%, 8%, 0%).
    Kliknij ✅  i dodaj do faktury. Możesz dodać wiele pozycji.

💳 Sposób płatności

🔘 Wybierz formę płatności:

• Gotówka,
• Przelew (system podpowie numer konta wprowadzony w konfiguracji),
• Karta płatnicza,
• Kompensata.

📅 Określ termin płatności (np. 7, 14, 30 dni).

✅ Finalizacja i zapisanie faktury

Po wypełnieniu wszystkich danych:

📥 Kliknij „Wystaw fakturę”, aby zapisać dokument.
📤 Jeśli chcesz od razu przesłać fakturę klientowi, wybierz „Wystaw i wyślij kontrahentowi” (warunek: kontrahent musi mieć uzupełniony adres e-mail).
⚡ Możesz wysłać fakturę do KSeF, jeżeli masz odpowiednią konfigurację w SaldeoSMART.
 

🔍 Dodatkowe opcje

🎨 Personalizacja faktury

SaldeoSMART umożliwia dostosowanie wyglądu faktury:

• Dodanie logo firmy,
• Zmiana układu faktury,
• Dodanie stałych dopisków (np. warunki płatności).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo uzupełnić poszczególne pola?
W artykule znajdziesz odpowiedzi! Wystawianie faktur - nowy widok

📄 Duplikat faktury

Aby wystawić duplikat faktury, należy z poziomu listy faktur kliknąć ikonę plusa (+) w kolumnie "Wyślij" i wybrać opcję "Duplikat". System wyświetli komunikat o trwającym generowaniu dokumentu, a po zakończeniu procesu zostanie otwarty ekran z jego podglądem. Na wydruku duplikatu zostanie umieszczona wyraźna adnotacja "Duplikat z dnia "

💡 Gotowe! Twoja faktura jest wystawiona i gotowa do wysłania kontrahentowi. 🚀