Numery zwrotne

Czym są numery zwrotne w SaldeoSMART?

Numery zwrotne to dane z rejestru, w którym jest dokument, w programie księgowym. Dane te, to najczęściej nazwa takiego rejestru, numer, który w takim rejestrze ma dokument, ewentualnie nazwa kategorii, czy typ dokumentu. Umożliwiają one łatwą synchronizację i identyfikację dokumentów w systemie. W programie księgowym istnieje automatyczny mechanizm generowania tych numerów, co usprawnia proces zarządzania dokumentacją.

Lista programów księgowych dla których jest dostępna opcja numerów zwrotnych w SaldeoSMART:

• Comarch ERP Optima
• Asseco Wapro Fakir
• Reset R2Księga R2FK
• Symfonia 50C, ERP
• Comarch ERP XL
• Enova (moduł integracji w ramach dodatku)
• Symfonia SC
• LSI Software
   

Numery zwrotne mogą przybierać różne formaty w zależności od używanego programu księgowego.

Przykładowo, w systemie Symfonia numery te mogą wyglądać jak #numer/#miesiąc/#rok, np. 1/01/22, 2/01/22, 35/02/22.

Ważne ograniczenia w zakresie numerów zwrotnych:

• Opcja pobierania numerów zwrotnych jest dostępna jedynie dla wybranych programów księgowych. Przed próbą synchronizacji należy upewnić się, że używany program księgowy jest wspierany przez SaldeoSMART.
• Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest zainstalowanie modułu synchronizacji danych.
• Numery zwrotne nie mogą być nanoszone na faktury, które są wystawiane bezpośrednio w SaldeoSMART.
• Można użyć numerów zwrotnych jako numerów katalogowych dla dodawanych dokumentów, co umożliwi łatwiejsze śledzenie i identyfikację dokumentów wewnątrz systemu.

Jak sprawdzić, czy synchronizacja numerów zwrotnych jest włączona?

• Otwórz SaldeoAGENT lub SaldeoPULPIT:
  Uruchom aplikację, a następnie przejdź do opcji Zarządzanie synchronizacją.

• Wybierz program księgowy i kliknij „Konfiguruj” przy firmie, którą chcesz sprawdzić.

• Sprawdź listę dostępnych opcji synchronizacji:
  W wyświetlonym oknie znajdziesz różne elementy do przeniesienia z programu księgowego do SaldeoSMART. Tutaj powinna s znajdować opcja związana z numerami zwrotnymi "Przekazywanie numeru zwrotnego" (o ile Twój program księgowy ją wspiera). Zaznacz ją na „TAK” 

• Włączeniu w synchronizacji numerów zwrotnych musi towarzyszyć włączenie synca kontrahentów

Co zrobić, aby numer zwrotny pojawił się na wydruku dokumentu PDF pobieranego z SaldeoSMART?

Aby pobrać dokument PDF z nadrukiem numeru zwrotnego, należy najpierw włączyć tę funkcję w ustawieniach firmy w SaldeoSMART.

Konfiguracja  wyświetlania numeru zwrotnego na wydruku PDF pobieranego z SaldeoSMART:

1. Przejdź do szczegółów firmy, a następnie do sekcji Konfiguracja.
2. Wybierz Odczytywanie dokumentów i kliknij ikonę ołówka, aby edytować ustawienia.

3. W Pola umieszczane na skanie dokumentów z listy rozwijalnej wybierz Numer dokumentu w FK i zapisz zmiany.

   

    

   Pobieranie dokumentu do PDF z SaldeoSMART z numerem zwrotnym: 

   Po zapisaniu ustawień, na liście dokumentów pod przyciskiem Pobierz pojawi się opcja: Pobierz do PDF z nadrukiem. Wybranie jej spowoduje pobranie pliku PDF z dodatkowymi informacjami umieszczonymi w prawym górnym rogu dokumentu.