W SaldeoSMART obsługa klientów biur rachunkowych w zakresie odczytywania dokumentów może przebiegać na dwa sposoby: w modelu standardowym oraz z wykorzystaniem funkcji SMARTduet.

Poniżej przedstawiamy porównanie obu modeli, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odczytywania dokumentów.

Standardowy model obsługi klienta

W tradycyjnym podejściu do obsługi klienta biura rachunkowe korzystają z podstawowych funkcji SaldeoSMART, takich jak odczytywanie dokumentów, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Dokumenty mogą być dodawane do systemu poprzez skanowanie, przesyłanie plików z komputera lub wysyłanie ich e-mailem na dedykowany adres. Po odczytaniu i weryfikacji danych, dokumenty są eksportowane do odpowiedniego programu księgowego, zintegrowanego z SaldeoSMART. W tym modelu główny ciężar obsługi dokumentów spoczywa na pracownikach biura rachunkowego, a klienci dostarczają dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo biuro zarządza uprawnieniami oraz może udostępnić klientowi kredyty z puli kredytów biura lub dokonuje odczytu dokumentów za klienta.

Obsługa klienta z wykorzystaniem SMARTduet

SMARTduet to rozszerzenie funkcjonalności SaldeoSMART, które umożliwia bezpośrednią współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami w zakresie odczytywania dokumentów.

Dzięki SMARTduet klienci zyskują dostęp do dedykowanego panelu SMARTduet, w którym mogą samodzielnie kupować kredyty oraz monitorować raporty wykorzystania kredytów. 

Po dodaniu dokumentów przez klienta, system SaldeoSMART automatycznie odczytuje z nich dane. Pracownicy biura rachunkowego mają następnie możliwość weryfikacji i kategoryzacji tych dokumentów oraz eksportowania ich do programu księgowego.

Dzięki temu modelowi obie strony zyskują:

• Dla biura rachunkowego: Zmniejszenie ilości pracy związanej z wprowadzaniem danych, szybszy dostęp do dokumentów oraz możliwość obsługi większej liczby klientów bez zwiększania nakładu pracy. 

• Dla klienta: Możliwość szybkiego i wygodnego przekazywania dokumentów, bieżący wgląd w status swoich dokumentów oraz dostęp do elektronicznego archiwum.

Odczytywanie dokumentów jest tylko jedną z funkcji jaką klient dostaje w ramach SMARTduet.