Różnice w uprawnieniach klientów biura SMARTduet

Chcesz dowiedzieć się, jakie uprawnienia będą mieli Twoi klienci w programie współpracy biur rachunkowych i klientów? Oto prosty przewodnik.

Wejdź w SaldeoSMART panel programu, kilkając ikonę smartduet i przejdź do sekcji "Twoi klienci w Programie".

W poniższej tabeli będziesz widział status klienta w programie:

Klienci aktywni - to tacy, którzy zdecydują się samodzielnie korzystać z pakietu kredytów dokonując ich  zakupu bezpośrednio w SaldeoSMART.

Ta grupa klientów otrzyma automatycznie uprawnienia do:

• nabywania kredytów
• odczytywania dokumentów i wyciągów bankowych
• integracji z bankami
• pobierania transakcji i sald bankowych
• automatycznego rozliczenia transakcji
• fakturowania (o ile już wcześniej klient nie miał nie udostępnionej możliwości wystawiania faktur)

Klienci nieaktywni - to tacy, których będziesz obsługiwał tak jak dotychczas. Dla tej grupy klientów  będziesz odczytywał dokumenty i/lub wyciągi bankowe dodane do SaldeoSMART przez Ciebie lub klienta. Będziesz mógł dokonać integracji z bankiem i pobierać transakcje, jeżeli będziesz upoważniony do konta bankowego. Podobnie wygląda KSeF - również musisz posiadać specjalne uprawnienia.

Poniżej znajdziesz informacje o uprawnieniach dla klientów będących w programie vs klienci nie będący w programie:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Dostęp do pozostałych modułów tj.  zadania, kadry, kasa, raporty, obieg dokumentów zależy od pakietu z jakiego korzystasz jako biuro rachunkowe oraz od tego, czy zdecydujesz się włączyć swoim klientom dostęp do tych modułów.

Informację z jakiego pakietu korzystasz znajdziesz w SaldeoSMART na liście firm, pod przyciskiem Cennik

Gdzie mogę sprawdzić co zawiera mój pakiet?

Pełny opis funkcjonalności w pakietach SaldeoSMART zawiera:

Cennik szczegółowy dla Biur Rachunkowych