zmiana ksiąg klienta z kpir na księgi rachunkowe - InsertGT

Bartosz Cichocki -2

• 18/02/2023 12:41

Jak przeprowadzić w saldeo zmianę rodzaju prowadzonej księgowości

Problem dotyczy Insert a dokładnie z zmiany prowadzenia księgi z Kpir (Rachmistrz) na księgi rachunkowe (Rewizor). Próba wprowadzenia klienta przez moduł SaldeoPulpit kończy się odmową integracji (komunikat wskazuje iż nazwa pełna jest tożsama, w obu programach Rachmistrz i Rewizor Klient jest wprowadzony w nazwie pełnej z modyfikacją)

0

• 

  Paweł Zajączkowski

  • 21/02/2023 14:23

  W integracji z Saldeo klient jest sprawdzany po nazwie długiej. To oznacza, że nie da się dodać 2 firm o takiej samej nazwie długie w obrębie jednego konta.

  Komunikat wskazuje na to, że firma o tej nazwie już istnieje w bazie. 

  Zatem trzeba by było zmienić w Rewizor nazwę tej nowej firmy, żeby nie była identyczna. 

  LUB
  Można utworzyć przez "dodaj firmę" w Saldeo nowy podmiot i przez zarzadzanie synchronizacją te podmioty połączyć. 

  0
• 

  Filip Effenberg | Best-IT

  • 27/02/2023 10:35

  Klient nie jest wiązany po nazwie długiej, mam wiele firm o takiej samej nazwie podpięte pod różne bazy danych.
  Odradzam takiego postępowania jak wyżej ponieważ:

  • klient będzie miał nowy login i będzie musiał się przełączać między kontami aby zobaczyć historyczne dokumenty,
  • księgowość straci naukę kategorii (automat księgujący) i to samo odnośnie odszukiwania dokumentów co u klienta - trzeba przełączać firmy na liście dokumentów.

  Jest w SaldeoSMART możliwość odpięcia firmy od bazy danych na Liście Firm w ustawieniach firmy i ponowne jej podpięcie pod nową/inna bazę przez Zarządzanie Synchronizacją.

  Filip Effenberg
  Best-IT

  0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.