Widoczność dokumentów
Dzień dobry,
Zgłaszam potrzebę możliwości ustawienia widoczności faktur dla danego użytkownika, aby widział fv, które zostały już przez niego zaakceptowane. Zależałoby nam na tym, aby dany użytkownik miał stały dostęp do dokumentów, które zaakceptował. Obecnie użytkownicy po zaakceptowaniu dokumentu do nich przydzielonego nie mogą już do niego powrócić.
-
Jeśli tak jest to zapewne tak został ułożony obieg dokumentów w SaldeoSMART. Być może trzeba przemyśleć czy nie byłoby lepiej zmienić ustawienia widoczności dokumentów tak aby potencjalnie zwiększyć ilość typów dokumentów, by użytkownik miał do nich stały wgląd, a nie ten ograniczony tylko do momentu w którym jest do niego przypisany jako osoba odpowiedzialna?
Być może ten użytkownik pełni funkcję kierowniczą działu i dałoby się na etapie dodawania dokumentów zdeterminować czy faktura przynależy do jego działu czy też nie. Wystarczyłoby wtedy stworzyć nowy typ dokumentu np Faktura Dz. X i temu użytkownikowi przypisać widoczność bez ograniczeń. Oczywiście, będzie mógł ją zaakceptować lub cofnąć z informacją, że to nie jest faktura jego działu jeśli zaszłaby pomyłka.
CI-Computer Instal Sp. z o.o.
Partner SaldeoSMART1 -
Pytanie dlaczego uprawnienia widoczności zostały ograniczone tylko do momentu akceptacji?
Bo można ustawić aby osoby które mają dostęp do danego typu dokumentu widziały dokumenty w całym obiegu, niezależnie na którym etapie jest. Ale czy to jest odpowiednie to trzeba by sprawdzić powody takiej konfiguracji dziś. Alternatywnie na ostatnim etapie można ustawić tą osobę akceptującą jako odpowiedzialną i wtedy będzie ona miała wgląd w te dokumenty po ich zaakceptowaniu.
Partner
Best-IT1 -
Osoby odpowiedzialne za pierwszy etap weryfikują tylko poprawność danych oraz uzupełniają wymiary, o których wiedzą. Na drugim etapie osoby weryfikują, kto może dokonać takiej akceptacji. Jeśli na tym etapie zostałby zmieniony typ dokumentu to niestety kasowałoby wymiary, które wprowadziły osoby na pierwszym etapie procesu. Saldeo wprowadziliśmy ze względu na optymalizacje obiegu danych, a uzupełnianie 2 raz tych samych danych nie usprawnia tego procesu. Dany dyrektor (osoba akceptująca) odpowiedzialny za swój dział nie może widzieć dokumentów z innego działu. Ze względu na duża ilość osób akceptujących nie jest to optymalne, aby dla każdego tworzyć osobny typ dokumentu oraz 2 razy uzupełniać te same dane przy zmianie typu dokumentów. Rozwiązanie pozwalające na widoczność tylko dokumentów, które zostały przez daną osobę zaakceptowane pozwoliłoby na stały dostęp do nich nawet po akceptacji (bez względu na jakim są etapie).
0 -
W pełni Panią rozumiem, jest to dobry pomysł na sugestię rozwojową programu. Myślę, że warto w forum w sekcji Propozycje Nowych Funkcji wrzucić wpis, który by opisał tę potrzebę. Ja i myślę, że moi koledzy-partnerzy chętnie podpiszemy się pod taką funkcją by zyskała większe poparcie.
Na ten moment jednak, jeśli chcą Państwo aby dyrektor danego działu widział tę fakturę to tak jak sugerował kolega Filip: gdy faktura dojdzie do końcowego etapu, wskażcie Państwo danego dyrektora jako osobę odpowiedzialną na tym etapie. Dzięki temu będzie miał dostęp do podglądu faktury, która i tak została już w pełni opracowana i nie wymaga dalszych zmian. Proszę się upewnić jednak, że na tym ostatnim etapie obiegu dokumentów wyłączone są notyfikacje do użytkowników przypisanych do dokumentu, żeby nie otrzymywał powiadomień mailowych codziennie o przypisanym do niego dokumencie.
Alternatywą byłaby - oczywiście jeśli to możliwe - zmiana procesu wewnętrznie w firmie i w samym Saldeo. Chodzi o to by na samym początku osoba dodająca dokument była w stanie ocenić do jakiego działu on należy i taki typ (zależny od działu) by mu nadała. Wtedy użytkownicy-dyrektorzy poszczególnych działów mieliby pełną widoczność dla swojego typu faktury przez cały czas, a nie tylko na etapie akceptacji dyrektorskiej. Narzędzia do obsługi tego przypadku są gotowe w systemie do użycia.
CI-Computer Instal Sp. z o.o.
Partner SaldeoSMART0 -
A może najpierw ustawić kto akceptuje (typ dokument) a dopiero nadawać opis? Bo z teog co czytam opis to dziś najpierw jest opis a potem myślimy kto to może zaakceptować.
Oczywiście wiem że nic nie wiem o Państwa procesie jednak to taka pierwsza myśl po przeczytaniu opisu. Reszta pomysłów pojawiła by się po jakieś analizie sytuacji i obecnych ustawień.
Oczywiście w mocy zostaje to co napisałem odnośnie osoby odpowiedzialnej na ostatnim technicznym etapie, i bez powiadomień jak pisał p. Maciej.
Pozdrawiam
Partner
Best-IT0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 5