Nadanie statusu kompletowanym dokumentom

W SaldeoSMART można nadać status kompletowanym dokumentom.

Na liście dokumentów, po stronie klienta, pojawił się przycisk: Zmień, dotyczący statusu dokumentów. Dzięki niemu klient lub użytkownik firmy może poinformować biuro rachunkowe o skompletowaniu wszystkich dokumentów w danym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli do systemu zostały dodane wszystkie dokumenty, po kliknięciu w przycisk Zmień, pojawia się okno, w którym można zaznaczyć status dokumentów. Do wyboru są 2 opcje widoczne na poniższym zrzucie:

• W trakcie kompletowania
• Skompletowane

Jeżeli status dokumentów zostanie oznaczony jako "Skompletowane" to po stronie biura będzie widoczny zielony napis komplet dokumentów. Mechanizm sprawdzający co 30 minut weryfikuje, czy któryś z okresów rozliczeniowych nie został oznaczony jako skompletowany. Jeżeli dokumenty zostały skompletowane, do biura zostaje wysłana powiadomienie typu "push" (powiadomienie w małym okienku w prawym dolnym rogu Windows).

UWAGA! Jeżeli zajdzie taka potrzeba, użytkownik firmy, może cofnąć informację o skompletowaniu dokumentów w ciągu 30 minut, zanim powiadomienie push zostanie wysłane.

Po tym czasie cofnięcie nie jest możliwe, ale klient ma nadal możliwość dodawania nowych dokumentów.

Aby biuro rachunkowe mogło zobaczyć informację o skompletowaniu dokumentów przez klienta musi po swojej stronie włączyć uprawnienia do otrzymywania wiadomości PUSH w ustawieniach konta:

UWAGA! Opcja tego przycisku znika w momencie, gdy biuro rachunkowe zamknie dany miesiąc po swojej stronie. (przycisk nie wyświetla się).