1. Informacje wstępne

Aplikacja SaldeoPULPIT została utworzona na potrzeby realizacji następujących zadań, funkcji tj.:

• umożliwia automatyczne przesyłanie zeskanowanych dokumentów do Saldeo poprzez monitorowanie katalogu skanów:
• umożliwia bezpośredni podgląd dokumentu na ekranie bez potrzeby logowania się w interfejsie WWW SaldeoSMART i jednocześnie umożliwia ono:

- wydrukowanie dokumentu
- pobranie i zapisanie na lokalnym zasobie
- wysłanie go na wskazany adres adres e-mail

• umożliwia wyszukanie dokumentu w Saldeo
• umożliwia działanie synchronizacji danych SSYNC (funkcje zależne od posiadanego programu księgowego) w ramach której możliwe jest:

- dodawanie i aktualizowanie danych firm
- dodawanie i aktualizowanie kontrahentów
- dodawanie i aktualizowanie kategorii
- dodawanie i aktualizowanie form płatności
- dodawanie i aktualizowanie rejestrów
- dodawanie i aktualizowanie listy artykułów towarowych
- przesyłanie numerów zwrotnych nadanych w programie księgowym do SaldeoSMART
- dodawanie i aktualizowanie dedykowanych dla programu księgowego dodatkowych danych jako wymiary
- pobieranie dokumentów z Saldeo do importu w aplikacji FK

• posiada skrót który umożliwia uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej ze stroną do logowania SaldeoSMART

Należy zwrócić też uwagę, iż SaldeoPULPIT jest aplikacją wspomagającą pracę i automatyzującym pewne czynności. Sam w sobie nie jest systemem SaldeoSMART, który odczytuje i procesuje dokumenty.

2. Instalacja aplikacji

2.1. Pobieranie i wybór właściwej wersji instalatora

Wersje instalatora pobieramy zależnie od tego na jakim serwerze SaldeoSMART została wykupiona usługa.

BrainShare (PROD) - serwery główne SaldeoSMART - saldeo.brainshare.pl

BrainShare (SHOW) - serwer dedykowany partnerom BrainShare IT sp. z o.o. - show.saldeosmart.pl

Oprócz powyższych instalatorów dedykowanych pod poszczególne serwery, dostępna jest wersja lokalna która przeznaczona jest dla klientów którzy wykupili wersję lokalną SaldeoSMART (dotyczy również wersji serwerowych i wszystkich innych gdzie SaldeoSMART działa na infrastrukturze własnej klienta).

SaldeoPULPIT-LOCAL

2.2. Proces instalacji i aktualizacji

Uruchamiamy właściwą pobraną wcześniej wersję instalatora, sama instalacja ogranicza się do wybrania przycisku “Dalej” na jednym z etapów użytkownik ma możliwość wskazania ścieżki gdzie zostanie zainstalowana aplikacja. Jeżeli w systemie nie została zainstalowana odpowiednia wersja JAVA, instalator go pobierze i zainstaluje, jeżeli wystąpią problemy przy instalacji JAVA zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w sekcji FAQ.

Aktualizację aplikacji można przeprowadzić na dwa sposoby:

• poprzez pobranie nowej wersji aplikacji i jej zainstalowanie, przed przystąpieniem do instalacji należy najpierw wyłączyć starą wersję aplikacji, o czym zresztą powiadomi sam instalator
• wybierając prawym przyciskiem myszy na aplikacji SaldeoPULPIT pojawi się opcja “aktualizuj” która przeprowadzi użytkownika przez proces aktualizacji, zwracamy jednakże uwagę żę mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia w systemie

3. Pierwsze uruchomienie i praca z programem

3.1. Pierwsze uruchomienie i logowanie

Aplikacja uruchamia się automatycznie zaraz po zainstalowaniu (chyba że przy końcu instalacji wybierzemy inaczej) i automatycznie po każdym zrestartowaniu systemu bądź przelogowaniu. Aby się zalogować wybieramy PPM na uruchomionej aplikacji w zasobniku systemowym i wybieramy “Zaloguj”.

Po wybraniu zaloguj, otworzy się okienko w którym podajemy login i hasło użytkownika w systemie SaldeoSMART.

3.2. Ustawienia aplikacji

Aby wejść w ustawienia aplikacji wybieramy PPM na uruchomionej aplikacji SaldeoPULPIT i wybieramy Ustawienia

Po wybraniu otwiera się formatka z następującymi opcjami aplikacji jak na poniższej ilustracji.

Dostępne ustawienia:

1. Monitorowanie folderu - po zaznaczeniu opcja umożliwia automatyczne monitorowanie wskazanego folderu i automatyczne przesyłanie znajdujących się w nim plików do aplikacji SaldeoSMART

2. Ścieżka - wskazana ścieżka dla parametru “Monitorowanie folderu” z którego będą wysyłane skany do systemu SaldeoSMART - opcja niedostępna jeżeli odznaczymy parametr “Monitorowanie folderu”
3. “Czas po którym plik zostanie wysłany” - parametr określający interwał czasowy sprawdzania monitorowanego folderu - opcja niedostępna jeżeli odznaczymy parametr “Monitorowanie folderu”
4. Monitorowanie podfolderów - umożliwia ustawienie dedykowanych podfolderów - dla każdej z firm osobna - umożliwiających bezpośredni export zeskanowanego dokumentu z pominięciem bufora SaldeoSMART - wymaga dodatkowej konfiguracji czytaj więcej w rozdziale Skanowanie bezpośrednio do wskazanej firmy z pominięciem bufora
5. Usuwaj plik po wysłaniu - po zaznaczeniu wszystkie pliki z folderu “Monitorowanego folderu” które zostaną poprawnie wysłane będą kasowane, jeżeli opcja jest odznaczona aplikacja w tym samym katalogu utworzy podfolder “Wysłane” i przeniesie automatycznie każdy wysłany plik
6. “Folder główny - domyślna polityka cięcia dokumentów” - umożliwia wskazanie domyślnej polityki cięcia dla dokumentów które będą wrzucane do folderu głównego wskazanego w polu “Ścieżka”
7. Podgląd dokumentu - umożliwia zmianę domyślnego skrótu klawiszowego, ale tylko w zakresie ostatniego klawisza będącego literą (domyślnie jest to “W”) na inną.
8. Wyszukanie dokumentu - umożliwia zmianę domyślnego skrótu klawiszowego, ale tylko w zakresie ostatniego klawisza będącego literą (domyślnie jest to “W”) na inną.
9. Eksport dokumentów - Ścieżka - funkcja dostępna dla niektórych integracji, jeżeli widoczna należy wskazać katalog w którym zapisywane będą wyeksportowane pliki z dokumentami przeznaczone do zaczytania w programie FK.

3.3. Podgląd dokumentu

Funkcja umożliwia bezpośredni podgląd dokumentu istniejącego w z SaldeoSMART, do którego dany użytkownik zalogowany w aplikacji ma dostęp. Aby uruchomić podgląd zaznaczamy numer dokumentu, myszką bądź całe pole z którego możliwe jest skopiowanie zawartości i naciskamy klawisze - domyślnie - przypisane w aplikacji SaldeoPULPIT tj.: CTRL+ALT+W, jeżeli w SaldeoSMART istnieje więcej niż jeden dokument o tym samym numerze, użytkownikowi wyświetli się okno dialogowe z wyborem dokumentu firmy której szuka.

Po wybraniu właściwego - przycisk Podgląd,  dokument zostanie pobrany i wyświetli się na ekranie.

Bezpośrednio na ekranie dostępnych kilka dodatkowych funkcji m.in.:

1. Pokaż w Saldeo - jego wybranie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej, z podglądem wybranego dokumentu
2. Pobierz - funkcja umożliwia pobranie dokumentu jako plik PDF
3. Wyślij przez email - przeczytaj więcej o tej funkcji w podrozdziale Wysyłanie dokumentu przez email

3.3.1. Wysyłanie dokumentu przez e-mail

Funkcja umożliwia wysłanie wyświetlanego dokumentu w podglądzie bezpośrednio do wskazanego adresata. Aby wysłać wybieramy funkcję “Wyślij przez email”.

W pierwszej części okna (1) wprowadzamy adres odbiorcy, w drugiej części okna (2) wprowadzamy opcjonalnie wiadomość dla adresata. Na koniec wybieramy “Wyślij”.

3.4. Wyszukiwanie dokumentu

Funkcja umożliwia wyszukanie i podgląd  podgląd dokumentu istniejącego w z SaldeoSMART, do którego dany użytkownik zalogowany w aplikacji ma dostęp. Aby uruchomić wyszukiwarkę  naciskamy klawisze - domyślnie - przypisane w aplikacji SaldeoPULPIT tj. domyślnie: CTRL+ALT+K,  pojawi się okno, w którym wprowadzamy wyszukiwany numer dokumentu:

Po wybraniu szukaj dokument zostanie wyświetlony na ekranie a w sytuacji, w której dany dokument powtarza się kilkukrotnie, użytkownikowi wyświetli się okno dialogowe z wyborem dokumentu firmy, której szuka. Podgląd dokumentu i możliwe opcje są takie same jak dla funkcji Podgląd dokumentu

3.5. Pobieranie dokumentów i wyciągów bankowych

Funkcja umożliwia automatyczne pobieranie dokumentów i wyciągów bankowych oznaczonych w systemie SaldeoSMART jako “Wyślij”. Schemat działania tej funkcji polega na:

1. W Ustawieniach aplikacji SaldeoPULPIT wskazujemy katalog do którego mają być pobierane dokumenty. W folderze przy pobieraniu dokumentów z danej firmy tworzony będzie automatycznie podkatalog o nazwie odpowiadającej nazwie skróconej podanej w Saldeo
2. Użytkownik w SaldeoSMART zamiast pobierać dokumenty bezpośrednio przez przeglądarkę internetową oznacza tylko dokumenty do wysłania. W SaldeoSMART na dokumencie i na liście dokumentów przycisk “Eksportuj” nie będzie dostępny i w jego miejsce pojawi się przycisk “Wyślij” bądź “Wyślij wskazane”
3. Wybierając PPM na  uruchomionej aplikacji SaldeoPULPIT, wybieramy opcje “Pobieranie”
4. Zostanie wyświetlona lista firm z których jest dostępna opcja pobierania dokumentów

Wyszukujemy firmę (możemy skorzystać z filtra “Wyszukaj”) i zależnie od potrzeb pobieramy dokumenty bądź wyciągi bankowe i importujemy je zgodnie z instrukcją do programu księgowego.

4. Zaawansowana konfiguracja aplikacji

Zasadniczo aplikacja jest gotowa do działania zaraz po instalacji, wymagane są jednak dodatkowe działania jeżeli chcemy skonfigurować aplikację do pracy z wersją lokalną SaldeoSMART, uruchomienia synchronizacji danych SSYNC bądź pracy w sieci, gdzie ruch przechodzi wyłącznie przez serwery PROXY.

4.1. Uruchomienie synchronizacji danych (SSYNC)

Jeżeli na stanowisku nie był wcześniej skonfigurowany SALDEOSYNC, to instalator podczas instalacji dokonał utworzenia domyślnego wymaganego wpisu zmiennej systemowej - “SALDEOSYNC_HOME” ustawiając go na katalog wskazany podczas instalacji (sprawdzamy w ustawieniach systemowych, czy został prawidłowo dopisany). Sprawdzamy przy tym, czy zmienna została prawidłowo zainicjowana poprzez wydanie w linii komend, następującego polecenia:

W odpowiedzi powinna zostać zwrócona odpowiedź, wskazująca nazwę i ustawienie zmiennej.

Instalacja SSYNC:

1. Tworzymy w ścieżce %SALDEOSYNC_HOME% podkatalog libs (jeżeli system nie może przejść do określonej ścieżki tzn. że nie została ona prawidłowo określona w zmiennych systemowych).
2. Umieszczamy w nim wymagane  do działania biblioteki tzw. provider-y (pliki jar mogą zostać zablokowane przez system Windows czytaj więcej w sekcji FAQ).
3. Tworzymy pliki konfiguracji “saldeosync-configuration-<ALIAS_NAZWY>.conf” oraz “saldeosync-connection.conf”.

Informacje dotyczące z skąd pobrać biblioteki oraz co i jak ustawić w plikach konfiguracyjnych znajdziesz w instrukcji SaldeoSYNC.

Jeśli konfiguracja jest prawidłowa to panel konfiguracyjny SSYNC będzie widoczny po uruchomieniu aplikacji SaldeoPULPIT.

4.2. Ustawienie modułu synchronizacji z wykorzystaniem menu konfiguracji

Informacja:

Moduł konfiguracji SaldeoSYNC został dodany do programu w wersjach:

• SaldeoPULPIT 5.11
• SaldeoAGENT 5.9

Umożliwia on utworzenie lub modyfikację konfiguracji połączenia z bazami programów finansowo księgowych w celu wymiany danych z programie SaldeoSMART.

Moduł ten nie wyklucza ręcznego konfigurowania synchronizacji, jak to było możliwe we wcześniejszych wersjach programów.

Przycisk Konfiguruj połączenie z FK jest dostępny dla użytkownika administracyjnego konta SaldeoSMART.

Aby poprawnie zapisać konfigurację należy uruchomić programy SaldeoPULPIT lub SaldeoAGENT po stronie administratora.

W celu zapisania ustawień należy nadać użytkownikom prawa do modyfikacji folderów: C:\Program Files (x86)\SaldeoPULPIT

C:\Program Files (x86)\Common Files\SaldeoAGENT

Konfiguracja parametrów połączeń

*- moduł konfiguracji pozwala na ustawienie wielu połączeń

Wybierz w menu Konfiguruj połączenie z FK. W otwartym oknie kliknij Dodaj nowe;

W celu skonfigurowania połączenia wybierz z listy odpowiedni dla niego program księgowy:

Następnie wypełnij pozostałe pola. Pamiętajmy, że pola oznaczone (*) są wymagane.

* - po najechaniu na nazwę pola wyświetlony zostanie komunikat z podpowiedzią, jeśli taka jest wymagana

Znaczenie poszczególnych pól:

Program księgowy - program, z którego bazą danych chcemy zestawić połączenie.

Domyślny adres e-mail - adres jaki będzie używany przy zakładaniu firm dla użytkownika administracyjnego konta firmy w SaldeoSMART (domyślny), pole może być puste.

Nazwa bazy konfiguracyjnej - pole to jest dostępne dla programów księgowych, które posiadają bazy konfiguracyjne programu, jeśli pozostawisz je puste, synchronizator będzie szukał domyślnej bazy dla danego programu FK.

Nazwa połączenia - pole, w którym podajesz przyjazną nazwę dla połączenia, program domyślnie proponuje swoją (CONNECTION1), pole jest wymagane.

Nazwa serwera\instancja SQL lub adres IP:port - pole, w którym podajesz, z jakim serwerem MS SQL chcesz nawiązać połączenie, czyli tam gdzie będą znajdować się bazy kolejnych firm. Pamiętaj wybierasz albo nazwę komputera i nazwę instancji SQL albo adres IP komputera, na którym zainstalowany jest MS SQL oraz port dla danej instancji MS SQL.

Nazwa użytkownika SQL - login użytkownika, który będzie wykorzystany do połączenia z MS SQL.

Hasło użytkownika SQL - hasło dla użytkownika użytego do nawiązania połączenia.

Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz.

Na liście będzie wyświetlone skonfigurowane połączenie.

Chcąc skonfigurować kolejne wybieramy Dodaj i postępujemy według kroków opisanych powyżej.

Pamiętaj, aby skonfigurowane połączenia były dostępne w zarządzaniu synchronizacją należy wyłączyć i ponownie włączyć program SaldeoPULPIT lub usługę SaldeoAGENT.

4.3. Połączenie poprzez serwer pośredniczący PROXY

Aby skonfigurować usługę SaldeoPULPIT do pracy w sieci z dostępem do sieci Internet za pośrednictwem PROXY, należy zdefiniować zmienną systemową o nazwie: SALDEO_DESKTOP_OPTS jako wartość przyjmuje następujący wymagany ciąg parametrów (włącznie z “ ):

Gdzie w miejsce:

<ADRES_PROXY> - adres serwera PROXY

<PORT> - port na którym pracuje serwer PROXY

4.4. Praca w sieci z przezroczystym serwerem PROXY SSL

Konfiguracja do działania z przezroczystym PROXY wymagana jest np.  w sytuacji, w której certyfikat SSL nie należy do zaufanych (np. selfsigned). Jeżeli tak jest, pobieramy ten certyfikat (można bezpośrednio z przeglądarki), następnie tworzymy kontener, tzw. “truststore”, w którym oznaczymy ten prywatny certyfikat jako zaufany. Aby to uczynić musimy pobrać i zainstalować wymagane narzędzie “keytool”, który jest składnikiem w pełnego środowiska JAVA JDK. Jeżeli to już uczyniliśmy, uruchamiamy konsolę i przechodzimy do katalogu, w którym mamy pobrany certyfikat i wydajemy następujące polecenie:

gdzie w miejsce:

<saldeo-selfsigned> - wskazujemy plik z certyfikatem

System zapyta o hasło do utworzenia kontenera, które na tym etapie definiujemy. Następnie weryfikujemy utworzony kontener poprzez wydanie polecenia:

Kopiujemy plik SaldeoTrustStore.jks do katalogu zdefiniowanego jako %SALDEOSYNC_HOME%

Tworzymy zmienną systemową o nazwie: SALDEO_DESKTOP_OPTS, która jako wartość przyjmuje następujący wymagany ciąg parametrów:

Gdzie w miejsce:

<HASŁO_KONTENERA> - podajemy zdefiniowane hasło do utworzonego kontenera

5. Skanowanie z automatycznym przesłaniem dokumentów do SALDEO

5.1. Informacje wstępne

Jedną z podstawowych funkcji aplikacji SaldeoPULPIT jest umożliwienie automatycznego przesyłania skanów dokumentów do serwera aplikacji SaldeoSMART. W uproszczeniu zasada działania polega na wskazaniu w aplikacji monitorowanego folderu i jednocześnie ustawieniu na skanerze tego folderu aby skany były tam zapisywane, aplikacja SaldeoPULPIT co określony interwał czasu sprawdza folder i wysyła znalezione pliki do SaldeoSMART. Aby możliwe było przesyłanie w taki sposób dokumentów, wymagany jest skaner, który umożliwi nam takie jego skonfigurowanie aby wybierając właściwy przycisk na skanerze zeskanował on dokument według wymaganych wytycznych tj.

• możliwość wskazania folderu dla zeskanowanych dokumentów dla każdego z utworzonych profili z osobna
• umożliwienie ustawienia pod konkretne profile opcji skanowania z dupleksem
• skan w kolorze
• rozdzielczość 300dpi

Wszystkie skany po przesłaniu ich poprzez aplikacje SaldeoPULPIT trafiają bezpośrednio do SaldeoSMART i będą widoczne w menu “Bufor” wyłącznie dla tego użytkownika który był zalogowany w aplikacji SaldeoPULPIT w momencie wysłania tego pliku do SaldeoSMART.

5.2. Polityki “cięcia”

Aby właściwie zrozumieć zasady działania mechanizmów przesyłania dokumentów do SaldeoSMART należy wyjaśnić czy są tzw. polityki cięcia dokumentów, ich działanie polega na właściwym rozdzieleniu wielu dokumentów zeskanowanych do jednego pliku. W SaldeoSMART rozróżniamy następujące polityki:

• Automatycznie jednostronnie skanowane  (AUTO_ONE_SIDED) - zeskanowane dokumenty jednostronnie bez dupleksu, zapisane w jednym pliku. W takim przypadku Saldeo automatycznie przy odczycie rozdzieli plik na poszczególne dokumenty w SaldeoSMART. Nie ma znaczenia czy faktura jest jedno-, czy wielokartkowa, nie ma znaczenia sposób sortowania dokumentów. W tym trybie NIE NALEŻY rozdzielać faktur białymi kartkami ponieważ nie dość że są przez system ignorowane to również obciążają klienta zużytymi kredytami za ich odczytanie, przykładowy akceptowalny podział dokumentu:

• PLIK1.PDF = Faktura_1_Strona_1 + Faktura_1_Strona_2 + Faktura_2_Strona_1 + Faktura_2_Strona_2 + Faktura_3_Strona_1 + Faktura_3_Strona_2 + Faktura_3_Strona_3 + Faktura_3_Strona_4

  W polityce autocięcia należy zwrócić uwagę na sposób układania faktur wielostronicowych tak, by strony były skanowane po kolei tj.: 1,2,3,4 strona niedopuszczalne jest, aby fakturę do skanowania układać np. w kolejności stron 3, 1, 4, 2, ponieważ system najpewniej może je błędnie odczytać. Politykę tę można również zastosować gdy w pliku są pojedyncze faktury, które wczytalibyśmy przy pomocy polityki “Nie dziel”, jak np.:

• PLIK2.PDF = Faktura_1_Strona_1
• PLIK3.PDF = Faktura_1_Strona_1 + Faktura_1_Strona_2

• Automatycznie dwustronnie skanowane  (AUTO_TWO_SIDED) - zasada działania ta sama jak w przypadku “Automatycznie jednostronnie skanowane”, ale wszystkie zeskanowane dokumenty w pliku były skanowanie dwustronnie (z dupleksem)

• Jednostronnie z białymi kartkami (SPLIT_ONE_SIDED) - zeskanowane dokumenty jednostronnie bez dupleksu, zasada działania polega na tym iż skanujemy najpierw wszystkie faktury jednokartkowe a na koniec faktury wielokartkowe każdą rozdzielając biała kartką

• Dwustronnie  z białymi kartkami (SPLIT_TWO_SIDED) - zasada działania ta sama co w “Jednostronnie z białymi kartkami”, ale wszystkie zeskanowane dokumenty w pliku były skanowanie dwustronnie (z dupleksem)
• Nie dziel (NO_SPLIT) - zeskanowany dokument (np. plik PDF) zostanie w całości potraktowany jako jedna faktura, przykładowy podział dokumentu:

• PLIK1.PDF = Faktura_1_Strona1
• PLIK2.PDF = Faktura_1_Strona1 + Faktura_1_Strona2

  Niedopuszczalne jest aby wybierać tę plitykę dla plików zawierających więcej niż jedna faktura np.:

• PLIK3.PDF = Faktura_1_Strona1 + Faktura_2_Strona1

5.3. Skanowanie dokumentów wraz z załącznikami

Skanowanie dokumentów z załącznikami możliwe jest wyłącznie przy zastosowaniu polityk cięcia:

• Jednostronnie z białymi kartkami
• Dwustronnie  z białymi kartkami

Zasada działania:

Jeżeli chcemy automatycznie przy skanowaniu dokumentu zeskanować do niego załącznik (bądź kilka), należy w pierwszej pobrać i wydrukować tzw. separator załączników dostępny pod tym linkiem LINK. Oprócz wydrukowanego separatora potrzebujemy  kilka białych kartek. Przy skanowaniu stosujemy się do wytycznych odnośnie polityk cięcia z białymi kartkami (jedno i dwustronnie), z tą różnicą iż chcąc umieścić w skanowanym dokumencie załącznik, to najpierw przed samym dokumentem umieszczamy białą kartkę zaś po fakturze rozdzielamy wydrukowanym wcześniej separatorem i umieszczamy załącznik jeżeli chcemy dodać kilka osobnych załączników dalej rozdzielamy je kolejnymi separatorami, następnie chcąc zeskanować następną fakturę umieszczamy białą kartę i zaczynamy układanie od początku.

5.4. Ustawienie aplikacji i skanera do automatycznego przesyłania skanów do SaldeoSMART

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy:

• zapoznać się czym są oraz jakie są dostępne polityki cięcia dokumentów opisanych w rozdziale Polityki “cięcia”
• upewnić się że skaner spełnia minimalne wymagania skanowania do Saldeo opisane w rozdziale Informacje wstępne

Przygotowanie konfiguracji rozpoczynamy od utworzenia na wybranym zasobie (sieciowy lub lokalny) folderu o nazwie np. SALDEO-SKANY, w folderze tworzymy podfolder o nazwie konta użytkownika którym logujemy się do SaldeoSMART (np. saldeo-user1). Uruchamiamy aplikację SaldeoPULPIT, przechodzimy do ustawień aplikacji SaldeoPULPIT i wskazujemy  ten folder w jako folder monitorowany. W efekcie w ścieżce:

Zostaną automatycznie po chwili utworzone podfoldery o następujących nazwach:

Na skanerze dla danego użytkownika tworzymy profile skanowania odpowiadające rodzajom polityk cięcia które chcemy wykorzystać w procesie automatyzacji skanowania dokumentów. Najczęściej wykorzystywanymi politykami cięcia są te, które umożliwiają automatyczne cięcie. Co do zasady zakładamy profile o nazwie np.: “saldeo-user1 Saldeo 1str AUTO” i wskazujemy katalog zapisu na “<ZASÓB>\SALDEO-SKANY\saldeo-user1\1-stronne-automat” analogicznie postępujemy tworząc następne profile dla tego użytkownika.

5.5. Skanowanie z pominięciem bufora

Przy skanowaniu możliwe jest pominięcie przerzucania dokumentów przez bufor, sprawdzi się to w sytuacji gdy na koncie skanujemy dokumenty np. tylko dla jednej firmy. Wszystkie w ten sposób skanowane dokumenty trafiać będą bezpośrednio na listę dokumentów do miesiąca z daty bieżącej.

Na stacji roboczej, z której przesyłane są skany pobieramy dodatkowy plik konfiguracyjny saldeodesktopExtraUpload.config i umieszczamy go w katalogu:

W ustawieniach aplikacji SaldeoPULPIT włączamy opcję monitorowanie podfolderów.

W katalogu do którego skanowane są dokumenty, a następnie przesyłane są skany tworzymy nowy podfoldery o nazwie katalogu takiej samej jak nazwa skrócona utworzonej firmy w SALDEO dotyczy to wszystkich podfolderów (1-stronne 2-stronne itp.).  Na skanerze przestawiamy profile aby umieszczały nowo tworzone skany w tych podfolderach. Na koniec sprawdzamy próbnie po jednej fakturze.

Dla przykładu: firma nazwę skróconą ma KOWALIK, dotychczas użytkownik skanował dokumenty jednostronnie automatycznie (zgodnie z ) do:

po utworzeniu podfolderu o nazwie skróconej tej firmy w powyższej ścieżce wyglądałoby to tak:

Po zmianie na skanerze aby skanował do powyższej ścieżki skany czytane przez SaldeoPULPIT i powinny zostać umieszczone bezpośrednio na liście dokumentów tej firmy.

UWAGA: skanowanie z pominięciem bufora sprawdzi się gdy klient Saldeo na swoim koncie ma najczęściej jedną firmę. W przypadku gdy firm jest więcej wymaga to tworzenia dodatkowych folderów dla każdej z nich i o ile można to wykonać dla 1-3 to tworzenie ich dla 20 nie ma sensu.

6. Pliki konfiguracyjne i logi aplikacji

Lokalizacja wszystkich plików aplikacji dziennika, logów, konfiguracji, konfiguracji SSYNC zapisywana jest w poniżej ścieżce:

Pliki wg. rozszerzenia:

Oprócz powyższego jeżeli jest skonfigurowany jest SSYNC tworzony jest również folder o nazwie “.fileCache” w którym zapisywane są sygnatury i identyfikatory czasowe dla synchronizacji.

W przypadku konieczności wyczyszczenia logów aplikacji, to zatrzymujemy aplikację SaldeoPULPIT, przechodzimy do katalogu logami aplikacji i usuwamy (bądź przenosimy w inne miejsce) wszystkie  pliki z rozszerzeniem *.log.

7. Historia zmian aplikacji SaldeoPULPIT

8. FAQ

8.1. Nie mogę się zalogować do SaldeoPULPIT, system wyrzuca komunikatem brak połączenia

Sprawdź ustawienia zapory sieciowej, antywirusa, czy innych możliwych programów, które mogą blokować aplikację. Inna przyczyna może być związana ze stosowaniem PROXY. Jeżeli tak jest, aplikacja pozwala połączyć się za jej pośrednictwem. Czytaj więcej w rozdziale:

• Połączenie poprzez serwer pośredniczący PROXY
• Praca w sieci z przezroczystym serwerem PROXY SSL