KSeF w aplikacji mobilnej

Jak zacząć korzystać z KSeF w aplikacji mobilnej SaldeoSMART?

Aby funkcje KSeF były dostępne w aplikacji mobilnej SaldeoSMART, konieczna jest wcześniejsza konfiguracja systemu w wersji przeglądarkowej.

1. Dodanie tokena KSeF

W panelu administracyjnym SaldeoSMART (Konfiguracja - Konfiguracja KSeF - Certyfikaty i tokeny)

• dodać token autoryzacyjny wygenerowany w systemie ministerialnym KSeF,

2. Nadanie uprawnień użytkownikom

Każdemu użytkownikowi, który ma korzystać z funkcji KSeF (zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej), należy:

• nadać uprawnienia do obsługi KSeF (Dostęp do modułów - Prawo do KSeF)

1. Wysyłanie faktur do KSeF bezpośrednio z telefonu

Możliwość wysyłania faktur sprzedażowych oraz zaliczkowych bezpośrednio do Krajowego Systemu e-Faktur z aplikacji mobilnej eliminuje potrzebę dostępu do komputera, umożliwiając firmom wypełnianie obowiązków związanych z e-fakturowaniem w dowolnym miejscu i czasie.

Wysyłanie faktur do KSeF dostępne jest firm, klientów biur rachunkowych oraz dla biur rachunkowych.

lub z poziomu Akcji na fakturze

2. Pełna zgodność z wymogami KSeF

Faktury zgodne są z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Aplikacja automatycznie weryfikuje poprawność danych kontrahenta oraz struktury faktury przed wysyłką.

3. Przeglądanie faktur pobranych z KSeF

Nie ma możliwości pobrania faktur z KSeF w aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna SaldeoSMART umożliwia przeglądanie faktur pobranych z KSeF. Pobieranie faktur aktualnie dostępne jest wyłącznie w wersji przeglądarkowej aplikacji.

Dzięki wizualizacji faktur pobranych z KSeF, użytkownicy mają możliwość przeglądania faktur pobranych z KSeF, bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Dzięki temu dostęp do dokumentów jest możliwy z każdego miejsca i w dowolnym momencie.

4. Numer KSeF

W szczegółach dokumentu oraz fakturze wysłanej do KSeF informacja o numerze KSeF po stronie klienta i biura rachunkowego.

5. Miniobieg KSeF

Aplikacja umożliwia użytkownikom oznaczanie dokumentów (zatwierdzony, odrzucony, nieoznaczony) i sprawdzanie statusu faktur pobranych z KSeF. Zapewnia to pełną kontrolę nad tym, które faktury wymagają zaksięgowania, zapewniając, że żaden dokument nie zostanie pominięty, a status każdej faktury w KSeF jest jasny.

Miniobieg KSeF dostępny jest dla firm, klientów biur rachunkowych i dla biur.

Dodatkowo na liście dokumentów aplikacja informuje o dokumentach które są nieoznaczone z możliwością zmiany oznaczenia.

5. Filtrowanie dokumentów KSeF

Dzięki filtrom aplikacja umożliwia pracę tylko z dokumentami, które pochodzą z KSeF.

Zalety mobilnego dostępu do KSeF

Elastyczność pracy

• Możliwość wysyłania faktur do KSeF z dowolnego miejsca
• Natychmiastowy dostęp do dokumentów w trakcie spotkań z klientami
• Możliwość weryfikacji statusu faktur poza biurem

Kontrola przepływu dokumentów

• Miniobieg KSeF pozwala na bieżące śledzenie i oznaczanie statusu faktur
• Zapewnienie ciągłości procesów księgowych

Bezpieczeństwo danych

• Wszystkie dokumenty przechowywane w chmurze SaldeoSMART
• Dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym

6. Uzupełnij z AI

Przycisk „Odczytaj” w aplikacji mobilnej został zastąpiony przyciskiem „Uzupełnij z AI”.

Czym jest funkcja „Uzupełnij z AI”?

„Uzupełnij z AI” to funkcja, która automatycznie uzupełnia parametry księgowe dla faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zamiast ręcznego opisywania dokumentów system wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby samodzielnie nadać odpowiednie ustawienia, a użytkownik jedynie je weryfikuje i zatwierdza.

7. Pasek informujący o ostatnim automatycznym pobraniu z KSEF

8. Informacja o statusie KSeF

W aplikacji mobilnej SaldeoSMART na detalach dokumentów oraz liście dokumentów dostępny jest status połączenia z KSeF informujący m.in. o awarii lub braku połączenia.

9. Konfiguracja KSeF

możliwość zarządzania ustawieniami KSeF bezpośrednio w aplikacji mobilnej, w tym konfiguracją automatycznego pobierania dokumentów, funkcji „Uzupełnij z AI” oraz podmiotu 3.

Ścieżka w aplikacji mobilnej: Ustawienia → Konto → Konfiguracja KSeF

Podsumowanie

Aplikacja mobilna SaldeoSMART w kontekście KSeF staje się istotnym wsparciem w codziennym zarządzaniu fakturami elektronicznymi. Dzięki funkcjom dostosowanym do nowego systemu e-faktur oraz odpowiedniej konfiguracji w wersji przeglądarkowej, użytkownicy mogą bezpiecznie, szybko i efektywnie obsługiwać dokumenty zgodnie z wymaganiami prawnymi.