Akceptacja faktur z KSeF (miniobieg KSeF) – Centrum pomocy SaldeoSMART

Miniobieg KSeF jest funkcjonalnością dostępną w każdym pakiecie: dla biur, klientów biur oraz dla firm.

Korzystanie z funkcji akceptacji faktur KSeF nie wiążę się z dodatkowymi kosztami.

Aby móc korzystać z mini obiegu, należy mieć skonfigurowane SaldeoSMART pod osbługę KSeF czyli, należy do SaldeoSMART wprowadzić token KSeF oraz zweryfikować uprawnienia użytkowników.

Token dla serwera https://saldeo.brainshare.pl/login.jsf należy wygenerować w aplikacji produkcyjnej KSeF <<tutaj>>

Środowisko produkcyjne wymaga użycia danych uwierzytelniających zgodnie z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień

Pamiętaj, każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

Akceptacja faktur dotyczy tylko tych pobranych z KSeF na listę dokumentów, nie dotyczy faktur sprzedażowych wystawionych w SaldeoSMART na liście faktur.

Krok 1. Aby rozpocząć pracę z fakturami, należy je w pierwszej kolejności pobrać z KSeF:

Krok 2. Dokonaj weryfikacji poprawności pobranych faktur z KSeF nadając im odpowiednie statusy:

status oznaczający ZATWIERDZENIE faktury pobranej z KSeF

status oznaczający ODRZUCENIE faktury pobranej z KSeF

faktura nieoznaczona

Możliwość nadawania statusów dotyczy tylko faktur kosztowych pobranych z KSeF.

Statusy możesz nadawać:

pojedynczo w detalach faktury w sekcji dane podstawowe:

zbiorczo wybierając opcję edytuj dostępną nad listą dokumentów:

oznaczając komplet dokumentów (funkcja dostępna tylko po stronie klienta biura (firmy))

Możliwość nadawania statusów dla faktur pobranych z KSeF dostępna jest dla konta typu biuro, oraz dla firmy (klienta biura). Kto ma nadawać statusy zależy od modelu współpracy jaki przejmie biuro z klientem.

Krok 3. Jeżeli faktury zostały zweryfikowane i zatwierdzone można przekazać je dalej do księgowości. Księgowość widzi status akceptacji i może dodać komentarz lub zadanie, jeśli np. faktura oczekuje na weryfikację.

Krok 4. Eksport do programu księgowego – gdy dokument jest gotowy do księgowania, można wyeksportować go dalej, do programu księgowego.

Jak można ułożyć sobie pracę z wykorzystaniem mini obiegu przeczytać możesz na naszym blogu <<tutaj>>

Powiązane artykuły