Dodawanie użytkownika do SaldeoSMART po stronie biura rachunkowego

Dostęp do tworzenia nowych użytkowników i nadawania im uprawnień ma wyłącznie użytkownik administracyjny Biura (login główny konta).

Biuro rachunkowe ma możliwość, w obrębie swojego Konta SaldeoSMART, tworzenia kont Użytkowników dla poszczególnych Pracowników Biura, a następnie nadawania im uprawnień. 

Aby dodać nowego Użytkownika należy kliknąć Konfiguracja → Użytkownicy.

Wyświetlona zostaje lista użytkowników Biura.

Dodawanie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć → + Dodaj. 

W ramach tworzenia konta dla nowego użytkownika należy uzupełnić:

• dane podstawowe: imię, nazwisko, login oraz adres e-mail). Można również wybrać język, w jakim będzie wyświetlała się dla użytkownika strona
• dostęp do modułów: nadać uprawnienia, które ma posiadać użytkownik w ramach konta SaldeoSMART
• notyfikacje e-mail: zdecydować jakie uprawnienia mejlowe ma otrzymywać użytkownik

Pamiętaj Zapisz wprowadzone dane.

Edycja danych użytkownika

Aby edytować dane użytkownika wystarczy kliknąć w jego imię i nazwisko znajdujące się na liście użytkowników:

Dodatkowe możliwości na liście użytkowników

1. Kolumna Akcje

W ramach Listy użytkowników w kolumnie akcje administrator biura może również:

• przydzielić użytkownikowi firmy (klientów biura), do których będzie miał dostęp
• przydzielić do grupy użytkowników
• ustawić typy dokumentów (dla konta z obiegiem)
• zablokować lub odblokować konto użytkownika

2. Zbiorczy import użytkowników

Użytkowników można również dodać zbiorczo - korzystając z opcji importu:

W celu importu należy postępować z informacjami, które pojawią się po kliknięciu opcji Importuj

3. Operacje zbiorcze na użytkownikach

Nad listą użytkowników jest dostępna możliwość akcji zbiorczych tj.:

• przydzielenie firmy
• przydzielenie do grupy
• ustawienia typu dokumentów
• określenie przełożonego
• przydzielenie modułów

4. Pobieranie raportu uprawnień 

Raport dostępny tylko dla kont Ekspert z obiegiem dokumentów.

Raport uprawnień w Excelu to narzędzie, które generuje szczegółowe zestawienie uprawnień wszystkich użytkowników w Twoim biurze.

5. Filtrowanie użytkowników 

Nad listą użytkowników dostępna jest również możliwość filtrowania użytkowników według kryteriów tj.:

• status użytkownika: aktywny/nieaktywny
• opiekun: nieprzydzielony/kadrowy/księgowy
• przydzielone firmy
• rachunki bankowe: dostęp do poufnych rachunkach
• przydzielonych modułach
• przydzieleniu do grupy użytkowników
• przydzielonych typach dokumentów